利源精制：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书.PDFVIP

吉林利源精制股份有限公司 非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商） 二○一七年一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 王 民 罗颖俊 王建新 张莹莹 周海伦 高印寒 王文生 段德炳 王立国 吉林利源精制股份有限公司 2017 年 1 月 20 日 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：263,620,386股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：11.38元/股 募集资金总额：2,999,999,992.68元 募集资金净额：2,955,590,992.68元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：26,362.0386万股 股票上市时间：2017年1月24 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018 年1月24 日 （非交易日顺延）。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 五、本次发行为现金认购，获配投资者承诺本次认购所获股份自新增 股份上市之日起12个月内不转让。除此承诺外，无其他承诺。 六、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司本次发行新增股份 在上市首日（2017年1月24 日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅 限制。 七、本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。 2 释 义 在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有 以下含义： 吉林利源精制股份有限公司，原名为吉林利源铝业股份有 公司、发行人、利源精制 指 限公司 发行、本次发行、本次非 发行人本次以非公开发行的方式向特定对象发行A 股股票 指 公开发行 的行为 保荐人、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京安杰律师事务所 审计机构、会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 股东大会 指 吉林利源精制股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林利源精制股份有限公司董事会 最近三年及一期、报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年和2016 年1-9 月 报告期各期末 指 2013 年末、20 14 年末、2015 年末和2016 年9 月末 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》