胜利精密：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.PDFVIP

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5 号） 二零一六年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 高玉根 曹海峰 乔 奕 黄 鹏 柯小荣 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年12 月2 日 1 胜利精密非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 重要提示 一、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：515,151,514 股 发行价格：6.60 元/股 募集资金总额：3,399,999,992.40 元 募集资金净额：3,362,084,840.96 元 二、新增股份上市及解除限售时间 本次非公开发行股票的发行对象情况如下： 占发行后总股本 序号 发行对象 获配股数（股） 比例 1 高玉根 45,454,545 1.33% 2 苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙） 83,333,333 2.44% 3 陈铸 53,030,303 1.55% 4 百年人寿保险股份有限公司 72,727,273 2.13% 5 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙） 136,363,636 3.99% 6 广西万赛投资管理中心（有限合伙） 90,909,091 2.66% 7 北京元丰达资产管理有限公司 33,333,333 0.97% 合计 515,151,514 15.06% 本次发行新增股份将于2016 年12 月5 日在深圳证券交易所上市。新增股份 上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上述发行对象认购的股份自上市 之日起36 个月内不得转让，可上市流通时间为2019 年 12 月5 日（非交易日顺 延）。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定 的上市条件。 2 胜利精密非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书