股票发行上市条件与程序要点.pptVIP

推介和路演 推介路演工作的重要性 广发证券 提供服务的 内容 贵公司需要做的工作内容 将公司定位为一个独一无二的投资机遇 锁定正确的投资者群体 使发售规模和估值最优化 承销团推介 表达公司的投资方案 回答和解决投资者的问题和意见 投资者沟通 为公司定位并推介投资方案 获得投资者定价敏感性问题的指导和反馈意见 评估潜在需求 了解投资者喜欢的卖点和顾虑的问题 路演 锁定潜在投资者进行一对一会议 公司和承销商拜访主要的机构投资者 安排投资者工作会议 详细准备推介路演工作 考虑和处理投资者的反馈意见 与主承销商一起拜访机构投资者，参加投资者工作会议 * 第三十页，共三十五页。 推介路演的程序 完成尽职调查 撰写招股书 财务报表 公司价值评估 最后价格的确定 价格上限 建立推介前 的价格范围 广发证券研发 部、机构部 销售部的参与 获得投资者 的反馈意见 询价后的 价格范围 价格区间 价格下限 制定周全和完善的推介路演计划，确保公司发行上市的成功 前期准备 预路演 主承销商其他部门的配合 路演 定价 研发部门出具研究报告 销售人员与投资者沟通 准备投资者会谈 制定推介方案 评估潜在需求 收集投资者的对估值的反馈意见 确定价格范围 召开投资者工作会议 实现公司价值最大化 * 第三十一页，共三十五页。 后市 后市支持的重要性 广发证券 提供服务的 内