顺络电子：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

深圳顺络电子股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告 暨 上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商） 二〇一一年三月 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：1,806万股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：23.80元/股 募集资金总额：42,982.80万元 募集资金净额：41,208.80万元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：1,806万股 股票上市时间：201 1年3月23 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行对象中国银河投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、四川信 托有限公司、邦信资产管理有限公司、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合 伙）、北京齐物阳光投资有限公司认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时 间为2012年3月23 日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 1、董事会表决时间：2010 年 5 月 10 日，深圳顺络电子股份有限公司（以 下简称“顺络电子”、“本公司”或“公司”）召开第二届董事会第十五次会议， 逐项审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关 于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、 《关于公司2010 年度非公开发行 股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司 2010 年度非公开发行 股票预案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2010 年非公开发行股票 具体事宜的议案》。 2010 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司前次募集资金使用情况的报告 的议案》。 2 、股东大会表决时间：2010 年 8 月 16 日，公司召开 2010 年度第三次临时 股东大会，逐项审议并通过了上述相关议案。 3、审核发行申请的发审会时间：201 1 年 1 月 7 日，本公司本次非公开发行 股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。 4 、核准批文的取得时间及文号：201 1 年 2 月 15 日，本公司本次非公开发 行股票事宜取得中国证监会证监许可 【201 1】212 号《关于核准深圳顺络电子股 份有限公司非公开发行股票的批复》。 5、资金到账和验资时间：201 1 年 2 月 24 日，天健正信会计师事务所有限 公司出具了天健正信验（2011 ）综字第030010 号验资报告。根据验资报告，截 止 201 1 年 2 月 24 日12：00，西南证券股份有限公司（以下简称 “西南证券”、 “保荐机构”）为本次非公开发行股票开设的专项账户收到保证金总额为 11,000 万元。201 1 年 3 月 4 日，天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验 （2011 ）综字第030014 号验资报告。根据验资报告，截止 201 1 年 3 月 3 日15： 非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书 00，西南证券股份有限公司为本次非公开发行股票开设的专项账户收到认购资金 总额为 42,982.80 万元。 201 1 年 3 月 4 日，西南证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用200 万元 和未支付的承销费用 1,400 万元后的资金 41,382.80 万元划转至本公司指定的募 集资金专项账户内。 中审国际会计师事务所有限公司出具了 中审国际验字 【2011 号验资报告。根据验资报告，截止 201 1 年 3 月 4 日止，本 公司募集资金总额为 42,982.80 万元，扣除发行费用 1,774 万元后，募集资金净 额为 41,208.80 万元，其中注册资本为 1,806 万元，资本公积为