新筑股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

成都市新筑路桥机械股份有限公司 （注册地址：成都市四川新津工业园区） 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 摘要 股票简称：新筑股份 股票代码：002480 保荐人/主承销商: 二零一四年七月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：8,536.8270 万股 2 、发行价格：7.06 元/股 3、募集资金总额：60,269.99862 万元 4 、募集资金净额：58,680.521823 万元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增8,536.8270 万股股份为有限售条件的流通股，上市日为2014 年 7 月 21 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增 1,416.4305 万股股份为发行人控股股东新筑投资所认购，限售期为本次发行新 增股份上市首日 （2014 年7 月21 日）起36 个月；本次发行新增7,120.3965 万 股股份为东海证券股份有限公司、东海瑞京资产管理（上海）有限公司所认购， 限售期为本次发行新增股份上市首日 （ 2014 年7 月21 日）起 12 个月。根据深 圳证券交易所交易规则规定，公司股票在2014 年7 月21 日 （即上市日）不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 2 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）发行方案的审议批准 发行人本次非公开发行股票方案经2013 年5 月10 日召开的第四届董事会 第二十八次会议和2013 年5 月28 日召开的2013 年第一次临时股东大会审议通 过。根据发行方案，发行人本次非公开发行新股数量不超过8,500 万股（含8,500 万股），发行价格不低于14.12 元/股，在定价基准日至发行日期间，因发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量、发行价格将进 行相应调整。本次非公开发行的股东大会决议有效期为2014 年5 月28 日。 2014 年5 月27 日，发行人2014 年第二次临时股东大会审议决定将本次非 公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2014 年7 月9 日，即与中国证监会 核准批文有效期保持一致。 （二）本次发行监管部门审核过程 本次非公开发行股票的申请于2013 年12 月25 日经中国证监会发行审核委 员会审核通过。2014 年 1 月 10 日，中国证监会核发《关于核准成都市新筑路 桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2014 ﹞80 号），核准 公司非公开发行不超过8,500 万股新股。 鉴于公司2013 年度股东大会审议决定以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，并于2014 年5 月15 日实施除权除息，因此，本次非公开发行数量由不 超过8,500 万股调整为不超过 17,000 万股。 （三）募集资金验资及股份登记情况 1、2014 年7 月7 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（川华信验（2014 ）43 号），审验结论为： “截至2014 年7 月4 日止，主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有 3 限公司成都市新华支行 5100 1870 8360 5150 8511 账户已收到认购款人民币 602,699,986.20 元。”