三全食品：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

三全食品非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 郑州三全食品股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商） (住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16－26层) 二零一一年九月 1 三全食品非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 郑州三全食品股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 特别提示 本次非公开发行新增股份14,054,383股，将于2011年9月9 日在深圳证券交易 所上市。 本次7名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2012 年9月9 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年9月9 日（即上市日），本公 司股价不除权。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的30.79%，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 2 三全食品非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 郑州三全食品股份有限公司本次非公开发行股票方案于2011 年3 月9 日经 公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于2011 年3 月31 日经公司2010 年 年度股东大会审议通过。2011 年6 月8 日，公司第四届董事会第八次会议在授 权范围内对本次发行的募集资金总额进行了调整。 2011 年4 月26 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。 2011 年7 月4 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行股票申 请获得无条件通过。2011 年7 月22 日，中国证监会下发了《关于核准郑州三全 食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1154 号），核 准公司发行不超过2,000 万股人民币普通股（A 股）。 公司于2011 年8 月26 日以非公开发行股票的方式向7 名特定投资者发行 了14,054,383 股人民币普通股（A 股）。根据京都天华会计师事务所有限公司出 具的《验资报告》（京都天华验字[2011]第 0160 号），本次发行募集资金总额为 498,930,596.50 元，扣除发行费用15,950,000 元后，募集资金净额为482,980,596.50 元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》 的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 本次新增股份已于2011 年9 月2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕登记托管手续。 二、本次发行基本情况 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。 2 、发行数量：14,054