实益达：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

深圳市实益达科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商）： 二○一三年八月 本公司全体董事承诺本发行情况报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲 了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨 上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：37,000,000 股 2 、发行价格：3.99 元/股 3、募集资金总额：147,630,000.00 元 4 、募集资金净额：139,662,068.28 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份3,700.00 万股，将于2013 年8 月20 日在深圳证 券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不 除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行的3,700.00 万股股份的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为2014 年8 月20 日（如遇非交易日顺延）。在锁定 期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红 股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股 权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 目 录 释 义2 第一节 本次发行基本情况3 一、发行人基本情况3 二、本次发行履行的相关程序3 三、本次发行的基本情况4 四、本次发行的发行对象概况7 五、本次发行的相关机构情况8 第二节 本次发行前后公司相关情况9 一、本次发行前后股东情况9 二、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况 10 三、本次发行对公司的影响 10 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 13 一、财务会计信息 13 二、管理层讨论和分析 15 第四节 本次募集资金运用20 一、本次募集资金的使用计划20 二、本次募集资金投资项目的情况20 三、本次募集资金的专户制度26 第五节 中介机构对本次发行的意见27 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见27 二、保荐协议主要内容和上市推荐意见28 第六节 新增股份的数量及上市流通安排29 第七节 备查文件30 一、备查文件30 二、查阅时间30 三、文件查阅地点30 1 释 义 在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 实益达、发行人、公 指 深圳市实益达科技股份有限公司 司、上市公司 本次非公开发行、本 指 实益达本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为 次发行 报告期、近三年 指 20 10 年-2012 年 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京德恒律师事务所 申报会计师、大华会