新希望：发行情况报告及上市公告书摘要.PDFVIP

新希望六和股份有限公司 发行情况报告及上市公告书摘要 保荐机构 （主承销商） （深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼） 新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要 特别提示 本次非公开发行新增股份354,609,927 股，发行价格8.46 元/股，将于2014 年 9 月3 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，南方希望、新希望集团、和之望实业、美好房屋和新望投资认购 的股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务 规则的规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅 限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要 目 录 第一节 本次发行基本情况 5 一、发行人基本信息5 二、本次发行履行的相关程序5 三、本次发行基本情况6 四、发行结果及对象简介6 五、本次发行的相关机构情况 13 第二节 本次发行前后公司相关情况 15 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 15 二、本次发行对公司的影响 17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 20 一、财务报告及相关财务资料20 二、财务状况分析22 三、盈利能力分析23 四、期间费用24 五、偿债能力分析25 六、现金流量分析26 第四节 本次募集资金运用 29 一、本次募集资金使用计划29 二、募集资金专项存储的相关情况29 第五节 中介机构对本次发行的意见 30 一、合规性的结论意见30 二、上市推荐意见31 第六节 新增股份的数量及上市时间 32 第七节 备查文件 33 2 新希望六和股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书摘要 释 义 在本发行情况报告及上市公告书摘要中除非另有说明，下列简称具有以下含 义： 基本术语 新希望六和/ 公司/上市公司/ 新希望六和股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票 指 发行人 代码：000876 新希望六和就本次非公开发行股票出具的《新希望六和股 本报告、本公告书 指 份有限公司发行情况报告及上市公告书摘要》 2011 年公司通过向南方希望等十名对象发行股份购买其 重大资产重组/前次重大资产 指 各自持有的原山东六和集团有限公司等四家公司的股权， 重组 同时出售了房地产公司的股权、置换出了乳品公司的股权 新希望集团/控股股东 指 新希望集团有限公司 新希望六和通过非公开方式，向发行对象发行A 股股票， 本次发行/本次非公开发行 指