天广消防：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

天广消防股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 二〇一四年六月 证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-037 天广消防股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要声明 本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关 本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读 发行情况报告暨上市公告书及本公司披露的其它公告信息，该等公告 信息刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 特别提示 本次非公开发行新增股份56,441,189 股，发行价格为8.88 元/股，募集资金 总额为501,197,758.32 元，募集资金净额为489,999,994.66 元。本次非公开发行 新增股份将于2014 年6 月26 日在深圳证券交易所上市。 本次发行中，3 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个 月，预计上市流通时间为2015 年6 月25 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年6 月26 日（即上市日）， 公司股价不除权，交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 本公告书摘要中部分合计数尾数与各分项数字之和尾数存在差异，均为计 算时四舍五入所致。 3 目 录 释 义2 第一节 本次发行的基本情况3 一、发行人基本情况3 二、本次发行履行的相关程序3 三、本次发行概况5 四、发行对象情况5 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见7 六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见7 七、本次发行相关机构名称7 第二节 本次发行前后公司相关情况 9 一、本次发行前后股东情况9 二、本次发行对公司的影响 10 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 13 一、主要财务数据及财务指标 13 二、管理层讨论与分析 15 第四节 本次募集资金运用 16 一、本次募集资金的使用计划 16 二、本次募集资金的专户制度 16 第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 17 一、保荐协议主要内容 17 二、上市推荐意见 17 第六节 新增股份的数量及上市时间 18 第七节 备查文件 19 一、备查文件 19 二、查阅地点 19 1 释 义 发行人、天广消防、公 指 天广消防股份有限公司 司 本次发行、本次非公开 发行人本次非公开发行的面值1 元，不超过6,000 万股人民币 指 发行股票 普通股（A 股）的行为 股东大会 指 天广消防股份有限公司股东大会 董事会 指 天广消防股份有限公司董事会