物产中拓：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

物产中拓股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商）： 二〇一五年八月 重要声明 本非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 （ 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 特别提示 本次非公开发行共向 3 名发行对象合计发行 62,326,867 股，本公司已于 2015 年8 月13 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日 终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 本次非公开发行的发行价格为7.22 元/股。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36 个月。 根据公司于2014 年6 月 16 日召开的2014 年第一次临时股东大会以及于 2015 年6 月8 日召开的2015 年第二次临时股东大会相关决议，本次发行对象 分别为天弘基金、合众鑫荣、合众鑫越和博宇国际，4 名认购对象已于2014 年 2 月24 日分别与公司签署了 《股份认购协议》；此外，博宇国际出具了《关于 认购资金筹措事宜的承诺函》并承诺及时足额支付全部认购资金。博宇国际未按 照前述 《股份认购协议》约定缴纳认购资金，已构成违反协议约定并违反其所出 具的承诺的情形。根据前述 《股份认购协议》约定，博宇国际已缴付的履约保证 金及同期银行存款利息全部归物产中拓所有。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上述股份将于2015 年8 月26 日 起在深圳证券交易所上市，上市首日（即2015 年8 月26 日），本公司股价不 除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的上市条件。 目录 一、公司基本情况7 二、本次新增股份发行情况8 8 （一）发行类型 （二）本次发行履行的相关程序8 （三）发行价格的确定9 （四）发行数量 10 （五）募集资金及验资情况 10 （六）新增股份登记托管情况 11 （七）发行对象获配股份情况 12 （八）发行对象情况介绍 12 （九）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见30 （十）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见30 三、本次新增股份上市情况30 （一）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点30 （二）新增股份的上市时间31 （三）新增股份的限售安排31 四、本次股份变动情况及其影响31 （一）本次发行前后前十名股东情况31 （二）本次发行对公司的影响32 五、主要财务数据35 六、本次发行募集资金投资计划37 （一）募集资金使用计划37 （二）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况37 七、本次新增股份发行上市相关机构37 （一）保荐人（主承销商）37 （二）发行人律师 38 （三）审计机构38 （四）验资机构38 八、保荐机构的上市推荐意见39 九、备查文件39 （一）备查文件目录39 （二）备查文件存放地点40 释义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特 定含义： 公司、本公司、发行人、 指 物产中拓股份有限公司 物产中拓、上市公司 本次发行、本次非公开 物产中拓股