南京市高淳区建设发展集团有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

南京市高淳区建设发展集团有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书 南京市高淳区建设发展集团有限公司 2022年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 南京市高淳区建设发展集团有限公司 注册金额 人民币10 亿元 本期发行金额 人民币5 亿元 发行期限 270 天 担保情况 无担保 发行人：南京市高淳区建设发展集团有限公司 主承销商及簿记管理人：江苏银行银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 二0二二年六月 南京市高淳区建设发展集团有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的 投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说 明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具 有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。 受托管理人（如有）承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管 理协议（如有）的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护 持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议（如有）、债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受 托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关地址详见“第十四章 备查文件”。 南京市高淳区建设发展集团有限公司2022年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺 1 重要提示 5 一、发行人主体提示5 二、投资人保护机制相关提示5 第一章 释义 7 一、常用词语释义7 二、专用技术词语释义8 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期债务融资工具相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款 18 一、本期超短期融资券发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金用途21 二、募集资金的管理21 三、发行人承诺21 四、偿债计划与偿债保障措施22 第五章 企业基本情况 25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构及实际控制人26