2022年光伏玻璃行业之听证会下竞争差异及格局分析.docx

2022年光伏玻璃行业之听证会下竞争差异及格局分析 一、听证会制度下企业积极上报光伏玻璃产能，地区竞争差异凸显 1.1 光伏玻璃听证会密集召开，企业参与热情高涨，规划产能爆发 2022 年 8 月起，工业和信息化部施行《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，为有利于保障光伏新能源发展， 促进我国能源结构调整，规定“光伏玻璃项目可不制定产能置换方案，但要建立产能风险预警机制，规定新建 项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技 术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履信承诺不生产建筑玻璃”。 听证会 制度是我国光伏玻璃产能风险预警机制的一个重要环节——根据政策要求，目前在建、拟建及 2020 年 1 月 3 日 之后投产的光伏玻璃项目需在 2022 年 5 月 31 日前完成听证会程序，会后组织单位将形成听证意见、听证报告 递交各省委托方，工信部、国家发展改革委将根据听证意见、专家论证出具项目风险等级提示，各地政府部门 据此决定是否公示、公告光伏玻璃项目。 2022 至 2026 年光伏玻璃产能迅速扩张。2021 年末全国光伏玻璃产能为 41260t/d（吨/日），2022 年 3 至 6 月全国各省市陆续召开光伏玻璃生产线项目听证会共计 106 场，涉及窑炉 288 座，产能 314700t/d。2022 至 2026 年逐年新增产能分别为 64870t/d、120800t/d、76480t/d、38550t/d 和 14000t/d，2026 年全国产能将达 360070t/d， 与 2021 年相比增长 695.6%。 1.2 各地积极布局光伏产业，新生力量进驻 全国各省份积极布局光伏产业，光伏玻璃布局未来将多点开花。现有光伏玻璃产能分布在我国 15 个省市自 治区，主要集中在安徽省、江苏省、河北省、广西壮族自治区、浙江省、河南省等地，其中安徽省产能占全国 产能比重超过 50%；十四五末，光伏玻璃产能将分布在 25 个省市自治区，主要集中在安徽省、广西壮族自治区、 湖北省、江苏省、江西省、云南省等地，其中安徽省产能占全国产能比重约 28.4%，广西壮族自治区占比约 12.4%。 2021 年拥有光伏玻璃产能的 10 个省市自治区中，除天津市外，均规划在 2022 至 2026 年增加产能。分省 份比较，安徽省新增产能最多，达 76680t/d，广西壮族自治区规划新增 42750t/d，湖北省规划新增 25500t/d。分 年度比较，新增产能集中在 2022 至 2024 年，三年内全国新增 246100t/d，其中广东省、云南省、贵州省、重庆 市、甘肃省、内蒙古自治区、湖南省的全部产能都将在 2022 至 2024 年三年内集中释放；三年内安徽省拟新增 产能 71880t/d，占全国三年内新增产能的 27.2%，占安徽省累计规划产能的 93.7%；广西壮族自治区、湖北省在 三年内新增产能分别为 27550t/d、25500t/d，占全国三年内新增产能的 10.4%、9.6%。 光伏玻璃生产迎来新生力量，新加入企业产能迅速扩张。将公司产能合并计算，2021 年全国共有 29 家企 业（或集团）参与光伏玻璃生产，2022 至 2024 年分别有 13、16、6 家企业新加入光伏玻璃生产，2025 年全国 有 64 家企业（或集团）生产光伏玻璃，2022 年（含）后新加入企业占比达到 54.7%。新加入企业中有多家现从 事浮法玻璃生产。在产能方面，2022 至 2025 年全国新增产能 306590t/d，其中 2022 年起新加入的企业新增产能共 159070t/d， 占全部新增产能的 51.9%，新加入企业的产能占比与数量占比接近，新老企业产能扩张速度接近。从投产进度 上看，新加入企业的产能集中在 2023 年及之后释放，扩产不确定性高于传统光伏玻璃企业。 信义和福莱特保持产能龙头地位。2021 年末光伏玻璃龙头企业信义、福莱特的国内产线占全国总产能比重 分别为 24.6%、24.8%，第二梯队企业彩虹、金信分别占比 7.8%、6.0%。2022 至 2026 年信义和福莱特增量仍全 国领先，产能增加值分别为 25000t/d 和 22800t/d，占全国新增产能的 9.3%和 8.5%，洛玻、南玻、旗滨、中玻投 资、中部合盛、新福兴、湖北亿钧等企业新增产能也均在 10000t/d 以上，上述企业新增产能占全国的 42.7%。 预计到 2026 年，信义、福莱特产能占比分别为 9.7%、9.1%，占比下降但仍为国内光伏玻璃生产龙头企业；洛 玻产能占比提升至 9.1%、南玻、旗滨、中玻投资产能占比均超过 5%，中部合盛、新福兴产能占比均约 3.5%。