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重点公司估值和财务分析表数据来源:Wind、广发证券开展研究中心 备注:表中估值指标按照最新收盘价计算
股票简称
股票代码
货币
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报告日期
评级
合理价值
(元/股)
EPS(元)
PE(x)
EVZEBITDA(x)
ROE(%)
2020E
2021E
2020E
2021E
2020E
2021E
2020E
2021E
卫宁健康
300253
CNY
17.16
2020/12/25
买入
22.24
0.23
0.35
74.61
49.03
88.66
47.99
10.10
13.60
创业慧康
300451
CNY
13.64
2020/10/30
买入
15.95
0.29
0.39
47.03
34.97
44.18
32.51
8.10
9.90
图11 : 2020年10?12月创业慧康单月中标金额及增速图
图11 : 2020年10?12月创业慧康单月中标金额及增速
图12 : 2020年10?12月创业慧康累计中标金额及增速
^订单金额(万元)?同比增速
120000 ]
100000 -
80000 -
60000 -
40000 -
20000 -
0 -
^^—2020年订单金额(万元)
同比增速
数据来源:中国招标网,广发证券开展研究中心
数据来源:中国招标网,广发证券开展研究中心
(3)万达信息:公开统计到10?12月单月中标金额分别为0.69亿元、0.7亿元、 3.0亿元,同比增速分别为-33%、8%、405%,其中12月同比增速主要由其中标的海 南省“三医联动一张网”工程贡献,中标金额达1.9亿元。截至10、11、12月累计中 标金额分别为7.4亿元、8.1亿元、11.1亿元,同比增速分别为44%、40%、74%o图
图13: 2020年10?12月万达信息单月中标金额及增速
图13:
图13: 2020年10?12月万达信息单月中标金额及增速
图14 : 2020年10?12月万达信息累计中标金额及增速
35000 1
30000 -
25000 -
20000 -
15000 -
10000 -
5000 -
0 ?
35000 130000 -25000 -20000 -
35000 1
30000 -
25000 -
20000 -
15000 -
10000 -
5000 -
0 ?
10月11月12月
^^—2020年订单金额(万元)同比增速
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
^^?2020年订单金额(万元)同比增速
数据来源:中国招标网,广发证券开展研究中心
数据来源:中国招标网,广发证券开展
数据来源:中国招标网,广发证券开展研究中心
数据来源:中国招标网,广发证券开展研究中心
图15
25000
20000
15000
100005000
0
(4)东软集团:公开统计到10?12月单月中标金额分别为0.96亿元、22亿元、 1.9亿元,同比增速分别为-9%、59%、26%o截至10、11、12月累计中标金额分别 为7.2亿元、9.0亿元、11.3亿元,同比增速分别为16%、23%、24%。
:2020年10?12月东软集团单月中标金额及增速图16 : 2020年10?12月东软集团累计中标金额及增速
^^—2020年订单金额(万元)同比增速^^—2020年订单金额(万元) 同比增速
数据来源:中国招标网,广发证券开展研究中心数据来源:中国招标网,广发证券开展研究中心
三、总结.从多维度看,订单增长较为明显:
(1)行业订单金额:2020年1-2月表现最差,9月开始明显好转。所统计到2020 年1-8月累计医疗IT订单金额为32.8亿元,同比下滑约4%。2020年全年订 单总金额为63.7亿元,同比增长约9%。2019年全年订单同比增速约33%。 疫情整体对2020年医院、政府财政收入及IT招投标进展产生了较大负面影 响。
(2)从具体单月数据来看:(1)受疫情爆发影响,2020年一月下旬后医院IT招 标基本停滞,1?2月单月订单金额较19年同期下降明显;(2) 3月疫情开始 得到较好控制,医院压力初步缓解,预算内的IT需求快速释放,3月订单金 额同比增长145%; (3)二季度国内防控体系依然严格,一定程度上压制 了医院的支出能力与IT投入意愿,4-8月医疗IT订单金额同比基本持平。(4) 9月后,虽然国内仍偶有小规模聚集性病例发生,但社会整体已基本恢复常 态运转,医疗IT订单进入加速释放期。
(3)大额订单结构2020年千万级订单中,传统医院信息化工程金额占比为72%, 其次为公卫IT的15%、医保IT的5%、互联网医院的4%、电子病历的3%、 医疗大数据的1%。
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