智能汽车电驱动系统发展趋势分析报告.pdfVIP

2022/3/30 15:16 【本翼资本】智能汽车电驱动系统发展趋势分析报告 “ 基本结论： 驱动电机的发展趋势是高效率、高功率密度、小型化、轻量化。在汽车市场加速电动化的背 景下，未来汽车形态的发展将与电驱动系统技术的进步密切相关。作为电驱动系统的核心，驱动 电机的发展趋势是高效率、高功率密度、小型化、轻量化，以持续提升动力性能，并增加轮毂电 机、飞行汽车等未来汽车形态/方案的可行性。预计2030年全球驱动电机市场规模达到4837亿 元，复合增长率37.3%。 探索新型永磁材料是提升电机性能的关键。技术方面，永磁同步电机在效率与功率密度等方 面均优势显著，且成本合理，成为市场主流方案。在烧结钕铁硼方案完全成熟的背景下，永磁同 步电机功率密度的突破亟待新型永磁材料的探索及应用。此外，采用圆线改扁线、水冷改油冷、 SiC替代硅基器件、“多合一”集成化等方式，也可进一步提升电驱动系统的性能。由于无稀土电机 路线存在瓶颈，性能及成本均缺乏竞争力，预计永磁同步电机将持续占据市场主流。 技术革新/定制开发/成本控制等方向将成为突破点。整车厂对“三电”核心技术追求自主可 控，并促使“多合一”电驱动系统成为主流，目前在电驱动系统市场中占据主导权。对于电驱动系 统供应商而言，引领技术革新、定制化/集成化开发、成本控制/资源整合等方向将成为突破点。 ” /s/uFmBE2aBVf_pvIb2ENkB4Q 1/29 2022/3/30 15:16 【本翼资本】智能汽车电驱动系统发展趋势分析报告 一、未来汽车形态展望：从陆地到天空 电驱动系统的演进将与汽车形态的革新相辅相成。汽车电动化为智能汽车的发展打好了电子电 气基础。预计2030年起，随着智能传感器、高算力控制器、自动驾驶AI算法走向成熟，配套基础设 施逐渐完善，以自动驾驶为核心的汽车智能化也将逐步实现。未来的智能汽车时代，材料、硬件、智 能驾驶技术的进一步提升，有望带来汽车形态的变革式改变。驱动电机功率密度的提升将解放汽车形 态的设计，促使更多天马行空的“可能性”形成可行方案。梳理当前的热点研究方向，可展望出一条未 来汽车形态的可能发展路径，包括纯电动平台、轮毂电机、飞行汽车等三个阶段。 1.1 第一阶段：纯电动平台与短前舱 汽车形态随动力系统而改变，存在一定的滞后性。第一代燃油车形态极其简约，相当于在传统 马车上安装一台内燃机。随着汽车设计师围绕内燃机系统的特点进行深入研究、改良，整车形态几经 迭代，逐步发展为长引擎盖的流线型，也塑造了消费者对于汽车的审美。如今电动汽车方兴未艾，传 统车企采用传统平台或“油改电”平台进行过渡，而特斯拉等新势力需考虑市场认可度，因此两大阵营 均参照燃油车风格进行整体设计。 图一：初代燃油车与现代燃油车形态对比 （资料来源：奔驰公开资料，本翼资本整理） /s/uFmBE2aBVf_pvIb2ENkB4Q 2/29 2022/3/30 15:16 【本翼资本】智能汽车电驱动系统发展趋势分析报告 短前舱是纯 电动汽车的主要特征之一 。随着市场需求爆发 ，消费者对汽车电动化 的认可度迅速 提升 ，车企积极转 向纯 电动平台开发 ，按照“三 电”系统 的特点来进行整车设计 ，汽车形态将迎来变 革。以前舱为例 ，燃油车时代 ，长而高的前舱是发动机性能优越的标志。电动汽车时代 ，发动机和变 速箱被省去 ，因此前舱空间出现冗余 ，例如特斯拉、小鹏在前舱 中增加了储物舱。对于市场主流的中 低端车型而言 ，前舱设计完全可以优化 ，以增强成本竞争力 ，如大众推 出的 MEB平台明显具备短前 舱的特征。 图二 ：大众 MEB平台具备短前舱的特征 （资料来源 ：大众公开资料 ，本翼资本整理 ） 1.