矿业企业融资与上市方略.pptVIP

第二届青岛矿博会讲稿 第一页，共三十一页。 背景介绍 胡硕，华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：600340.SH，借壳上市）矿产资源事业部总经理，系北大战略研究所产业研究中心高级咨询顾问。工商管理硕士。曾出任北京阳光恒昌建设投资股份有限公司战略投资部总经理、新疆富藏矿业投资股份有限公司总经理、中国庆华能源有限公司海外事业部总经理特别助理。 具有十年市场投资、融资及投资银行从业经验，先后在中国的上海、北京、新疆和莫桑比克的马普托、太特等地区开展业务，个人主导直接投资和管理资产金额累计逾10亿元人民币。政策理解全面，资源理论体系完善，实践经验丰富。 个人专著：《矿业企业融资与上市方略》（北京：中国时代经济出版社出版，2010.6 ISBN: 978-7-5119-0163-7） 联系电话： (0) Email： 莫桑比克太特机场 莫桑比克阿里总理府 穿越非洲原始丛林 第二页，共三十一页。 一、矿产资源行业分析研究最新重要成果分享 二、矿业企业融资的五个渠道和二十八种方式 三、资本市场及矿业企业融资基本条件与程序 目 录 第三页，共三十一页。 一、矿产资源行业分析研究最新重要成果分享 2010年中国矿产资源行业收入占全球矿产资源行业收入比例 行业 中国年度总收入（亿元） 全球总收入（亿元） 行业平均收入占全球比重 煤炭 23078.18 50610.04 45.6% 石油、天然气 10123.20 88800.0 11.40% 有色金属 29588.07 125692.74 23.54% 黑色金属 11524.00 19887.50 57.95% 非金属 3023.29 60465.80 5% 总计 77336.74 345456.1（约合5.31万亿美元） 22.39% 数据来源：国家统计局、商务部外贸司、国信证券、东兴证券、中信建投证券、Bloomberg、LME、BOSI、 IBIS World 全球可供开采的金属与非金属矿产资源约400余种，储量约为1450万亿吨，每年开采矿产品约180亿吨，其中85%是能源资源（煤、石油、天然气、油页岩等）。2010年全球GDP是61.96万亿美元，全球矿产资源行业收入占比比重是8.57%。 目前全球已探明的主要金属矿产资源可开采年限，多的约200年（铁：161~173年，铝：估计为55~222年），少的不到50年（铜：31~48年，铅：18~64年，锌：20~50年）。据国内外专家估计，对人类生活影响最明显的能源资源，只有煤的储量比较充足，也由于目前的开采量不足，预计硬煤还可开采140~180年，褐煤还可开采180~220年。 第四页，共三十一页。 2010年中国矿产资源行业收入、利润总额及平均利润率 行业 年度总收入（亿元） 同比增长速度 利润总额（亿元） 平均利润率 煤炭 23078.18 37.19% 3196.36 13.85% 石油、天然气 10123.20 48.83% 2789.20 27.55% 有色金属 29588.07 47.13% 1249.63 4.22% 黑色金属 11524.00 421.63% 881.38 7.64% 非金属材料 3023.29 141.70% 209.35 6.92% 总计 77336.74 8325.92 10.77% 中国2010年GDP是397983亿元，中国矿产资源行业收入占比比重19.43%。 中国矿产资源行业增长近几年一直维持在8%，全球增长是2.7% 。 数据来源：国家统计局、商务部外贸司、国信证券、东兴证券、中信建投证券、Bloomberg、LME、BOSI、 IBIS World 一、矿产资源行业分析研究最新重要成果分享 第五页，共三十一页。 一、矿产资源行业分析研究最新重要成果分享 全球2010年矿产资源行业市值前十位企业营收净利及利润率 序号 名称 主营产品 所属国家 市值 营业收入 净利润 净利润率 1 必和必拓 煤、锰、铁 澳大利亚 2099.35 546.61 63.98 11.71% 2 淡水河谷 煤、铜、铁 巴西 1628.30 278.23 58.80 21.13% 3 力拓 铁、铜、硼 澳大利亚/英国 1340.41 418.25 48.72 11.65% 4 神华能源 煤、焦炭 中国 845.05 177.69 46.44 26.14% 5 安赛乐米塔尔 铁、钢 卢森堡 686.23 668.75 1.21 0.18% 6 英美资源集团 铂金、有色 英国 573.94 214.43 24.93 11.63% 7 斯特拉塔 铜、镍、锌 英国 556.61 233.70 6.80 2.9% 8