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客户档案管理制度 第1章 目的第1 条为科学地保管和 高效地利用客户档案资料，提高客户档案立档工作质量，为档 案管理工作提供依据，特制定本制度。第2 条本制度适用于企 业客户服务部、市场部、销售部、财务部等部门所有与客户有 关的表格、计划、文案等资料的收集、归档、建档，以及档案 的日常管理工作。第3 条客户档案管理的职责分工如下。 1. 客户信息主管负责编制客户档案管理制度，并监督执行。 2. 客户信息管理人员负责客户信息资料的收集、整理、归档、建 档，以及档案的日常管理工作。 3. 客户服务人员、销售人员 负责客户信息资料的收集、记录工作，并在规定时间内将客户 信息资料提交给客户信息管理专员。第2章客户档案的立档工 作 第4 条 客户档案的内容。客户档案包括“客户基本资料表”、 “客户信用评估报告”、“客户销售合同（复印件）”、“客户资质 评级表”、“客户销售统计表”、“客户信息分析报告”等。 第5 条 客户档案信息的来源。由于客户档案由多个部分构成，所以不 同的信息由不同的部门负责提供，具体要求如下所述。 1. 本 月的“客户基本资料表”、“客户销售合同（复印件）”、“客户销 售统计表”等资料由销售部门负责在下月日前向客户服务部档案 管理人员提供。 2. 本月的“客户信用评估报告”等资料由财务 部门负责在下月日前向客户服