广发证券及投行业务介绍模板.pptVIP

发展脉络－历次收购 1994年 收购广发银行系统内19家营业部 1995年 在武汉、成都、福州等地收购6家营业部 1996年 收购中银信托5家营业部 1998年－2001年 收购广国投9家营业部及广信基金部 2006年9月 收购长财证券2家营业部（含1家服务部） 2006年1月 托管河北证券38家营业部 （含31家服务部） 1999年11月 收购6家信托投资公司的11家营业部 2005年12月 收购武汉证券25家营业部 2006年6月 收购第一证券证券类资产16家营业部，托管珠海国投特投5家营业部 2007年 收购河北证券9家营业部和5家服务部、珠海国投特投7家营业部 三、广发证券基本情况介绍 第二十四页，共五十一页。 资 银行 证券 经纪 资产 管理 证券 研究 投资 银行 业务 持续创新、优势突出 并购 债券 股票 私募 融资 … 投行 业务 投行业务涵盖股票、债券、并购、私募融资等领域，市场优势突出，为客户提供全方位服务。 业务全面－投资银行 三、广发证券基本情况介绍 第二十五页，共五十一页。 业务全面－证券经纪 资 银行 投资银行 资产 管理 证券 研究 证券经纪 业务 覆盖全国、地位稳固 全国拥有超过200家服务网点，网点家数列行业第二位；交易总额自2005年以来一直位居全国前五名。 三、广发证券基本情况介绍 第二十六页，共五十一页。 业务全面－资产管理 资 银行 投资银行 证券经纪 证券 研究 资产管理 业务 产品丰富、业绩优良 具备全面的集合、定向及专项资产管理产品，资产管理规模位居全国证券公司前茅，历史投资业绩优良。 名列前茅 三、广发证券基本情况介绍 第二十七页，共五十一页。 业务全面－证券研究 资 银行 投资银行 证券经纪 资产管理 证券研究 业务 广发证券研究领域涉及20多个行业，重点研究近200家上市公司，不断提升市场影响力。 产品丰富、业绩优良 三、广发证券基本情况介绍 第二十八页，共五十一页。 金融控股架构 48.33% 25.00% 100% 100% 100% 广发信德 三、广发证券基本情况介绍 第二十九页，共五十一页。 公司资质 国内金融业首批博士后工作站 国内第二批创新试点类券商之一 国内首批综合类券商之一 A类A级优秀证券公司 连续十七年稳居全国十大券商行列 三、广发证券基本情况介绍 第三十页，共五十一页。 四、广发证券投资银行业务介绍 第三十一页，共五十一页。 投资银行业务管理架构 前台服务 后台支持 投行业务管理总部 综合管理部 私募融资部 兼并收购部 资本市场部 投资银行部 四、广发证券投资银行业务介绍 第三十二页，共五十一页。 —项目组 —质量控制部 —风险控制小组 —立项委员会 —内核委员会 —内核办 —资本市场部 —研究发展中心 判断项目风险及可行性，制定改制上市方案及时间表，签订合作协议 改制（尽职调查） 辅导 上报申报材料 证监会核准 路演询价 上市 挂牌交易 持续督导及后续服务 使公司重组为资产、业务、财务、人员及机构独立的的股份有限公司，为后期的独立规范运作奠定基础 使拟公开发行股票的公司建立起规范的组织制度和运行机制，符合法律法规和中国证监会的要求 排除影响发行上市的障碍因素，确保股票发行申报材料符合法律法规和有关政策的要求 合理定价，组织承销团，制定严密的销售计划，确保发行成功 组织协调，回复反馈意见，充分沟通、确保成功过会 科学的风险控制及合规管理流程 第三十三页，共五十一页。 投资银行业务管理总部人员构成 截至目前，广发证券注册投行人员为350人，位列国内第三。 第三十四页，共五十一页。 广发证券在通道制下拥有9条通道，为全国券商之首。目前保荐代表人数量82人，准保荐代表人41名，保荐代表人数量位居业内前列。广发证券强大的保荐代表人资源和投行队伍，可以确保为客户提供专业、及时、高效、优质的服务，保证申请材料的上报审核。 保荐代表人（项目主办人）数量多，可确保材料上报 36 12 1 / 净增加 82 46 34 33 总计 至今 2006 2005 2004 年度 保荐代表人人数历年变动情况 四、广发证券投资银行业务介绍 82 第三十五页，共五十一页。 广发证券强大投行队伍基本上来着于内部培养，绝大多数人员从事投行业务以来即在广发证券工作，未发生过变动。如下图所示，在广发证券工作超过10年（含10年）的保荐代表人达到53人，占广发证券保荐代表人总数的64.63%，在广发证券工作超过5年（含5年）的保荐代表人达到了81人，占总数的98.78%。广发证券在确定与企业合作关系时，将指定