2022年天然气行业发展趋势分析.docxVIP

2022年天然气行业发展趋势分析 1. 天然气发展符合双碳战略 在“碳达峰”“碳中和” 目标背景下，全球能源结构加快向清洁化、低碳化、多元 化转型，煤炭、石油消费量将逐步下滑，而天然气将成为中长期重点发展的化石能 源。根据 BP 数据，过去 10 年，天然气使用量迅速增长，占能源需求增长总量的 近三分之一，超过任何其他化石燃料。2020 年，全球一次能源消费中，石油、煤 炭占比分别为 31.2%、 27.2%，而天然气的份额提升至 24.7%的历史新高，未来仍然有较大的提升空间。 一方面，尽管可再生能源发展速度较快，但是太阳能、风能等能源面临开发成本 偏高、供应不稳定等问题，因此可再生能源（含生物燃料，但不包括水电）的份 额仍然相对较低，2020 年占比仅为 5.7%，在未来相当长的一段时间，化石能源 仍然占据主导地位。 另一方面，化石能源内部也存在差异，天然气的单位热值碳排放相对较低。根据 IPCC 国家温室气体清单指南，煤炭、石油、天然气作为固定源时 CO2 排放系 数分别为 94 600 kg/TJ、 77 400 kg/TJ、 56 100 kg/TJ，产生相同热值时，天 然气燃烧时的 CO2 排放量约为煤炭和原油的 60%和 75%。同等热值下，煤炭、 石油、天然气比价为 1：7：3，使用天然气也更为经济和环保。 对于中国而言，2020 年 9 月 22 日，我国宣布将增加自主减排贡献，力争二氧化碳 （CO2）排放 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和。碳中和战略将深刻改 变我国能源的消费结构，加快向绿色低碳能源转型的步伐。 2020—2030 年，能源消费及碳总量达峰阶段，此阶段内煤炭、石油等高碳能源 消费相继达峰并开始缓慢下降，天然气发挥其低碳、清洁、灵活的作用，保持较 快增长，可再生能源高速增长。 2030—2035 年，能源消费总量平台振荡、碳排放总量波动下行阶段。此阶段内 煤炭、石油消费加速下降，天然气与可再生能源充分融合发展，消费需求小幅增 长并趋于峰值，可再生能源发展进一步提速，成为主体能源之一。总体能源消费 量缓慢下降，天然气需求量在 2035 年左右达峰。 2035—2050 年，能源消费总量缓慢下降、碳排放总量线性高速下降阶段。此阶 段内煤炭和石油消费迅速下降，退出主体能源的历史舞台，天然气与可再生能源 充分融合，利用重点由终端燃料转向发电，消费量在峰值水平上小幅下降。非化 石能源以指数级增长，在气电、储能等技术支撑下树立核心地位，成为绝对的主 体能源。 2050—2060 年，能源消费总量持续下降、CO2 实现净零排放阶段。此阶段内煤 炭和石油基本退出，天然气通过气电联合、碳捕集等技术仍然发挥对可再生能源 的支撑保障作用，通过加大非 CO2 温室气体减排力度，加强碳汇吸收、碳捕集 与利用等技术的研发与应用，实现全部温室气体净零排放。 因此，在碳中和远景下，作为化石能源中唯一的低碳、清洁能源，天然气具有高效、 优质、资源丰富和使用便利的优势，可以与可再生能源形成良性互补。在未来相当 一段时期内，天然气都会在全球能源转型中扮演重要角色。 2. 天然气中长期需求格局向好 从全球来看，由于天然气对于优化能源结构和减碳减排有着重要作用，其需求量整 体保持增长态势。过去 10 年，2011-2021 年年均复合增长率为 2.1%。受疫情因 素影响，2020 年全球天然气消费量小幅下滑 2.3%到 3.82 万亿立方米，其中北美 洲和欧洲的天然气需求分别下降了 2.6%和 2.5%，而中国需求逆势增长了 6.9%。 而受到经济复苏和一系列极端天气事件的推动，2021 年全球天然气消费量达到 3.93 万亿立方米，同比提升 4.5%，是 2020 年降幅的两倍多。 从国内来看，煤改气等政策推动国内天然气需求前景持续向好。为了推动天然气行 业的发展，十三五期间，国家相继出台《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》 《能源发展“十三五规划”》《关于促进天然气稳定发展的若干意见》等政策，提出 2030 年天然气在一次能源消费结构中的占比达 15%的具体目标。同时，在《大气 污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策的推动下，“煤改气” 专项行动持续进行，进一步推动天然气需求快速增长。 2021 年，我国天然气年消费 3700 亿立方米。2010-2021 年十年间，我国天然气 消费量年复合增长 11%，增幅远高于全球平均水平。其中 2017 年“煤改气” 进 入全面实施阶段，全国天然气消费连续两年保持 15%左右的高速增长，这也带动 天然气在能源消费中的占比在 2021 年超过 8%，但仍远低于全球平均水平，未来 增长空间巨大。 从下游消费结构来看，城市燃气、工业燃料、发电用气以及化工