方大炭素：海龙科技招股说明书_无密码.docx

兰州海龙新材料科技股份有限公司 公开发行 8000 万股 A 股网上路演推介活动公告 兰州海龙新材料科技股份有限公司公开发行 8000 万股 A 股已获中国证券 监督管理委员会证监发行字[2002]81 号文核准发行，将于 2002 年 8 月 15 日采 取向二级市场投资者定价配售方式发行,发行价格 6.06 元/股，根据中国证监会 《关于新股发行公司通过互联网进行公司推荐的通知》，发行人与主承销商定于 2002 年8 月13 日（星期 二）9：00 –13:00 在全景网（）上举行网 上路演，届时参加人员有：发行人董事长姬广怀先生、副董事长潘锡光先生、 总经理李得爱先生、董事会秘书邓广星先生、财务负责人何景峰先生以及主承 销商天一证券有限责任公司投资银行总部副总经理潘剑云先生、项目负责人杜 坤勇先生。 敬请投资者关注。 兰州海龙新材料科技股份有限公司 天一证券有限责任公司 二００二年八月九日 兰州海龙新材料科技股份有限公司 （甘肃省兰州市） 首次公开发行股票 招股说明书 主承销商 天一证券有限责任公司 浙江省宁波市 兰州海龙新材料科技股份有限公司招股说明书 兰州海龙新材料科技股份有限公司 公开发行8000 万股 A 股网上路演推介活动公告 兰州海龙新材料科技股份有限公司公开发行8000 万股 A 股已获中国证券监督管 理委员会证监发行字[2002]81 号文核准发行，将于2002 年8 月15 日采取向二级市场 投资者定价配售方式发行,发行价格6.06 元/股，根据中国证监会《关于新股发行公司 通过互联网进行公司推荐的通知》，发行人与主承销商定于 2002 年 8 月 13 日（星期 二）9：00 –13:00 在全景网（）上举行网上路演，届时参加人员有：发 行人董事长姬广怀先生、副董事长潘锡光先生、总经理李得爱先生、董事会秘书邓 广星先生、财务负责人何景峰先生以及主承销商天一证券有限责任公司投资银行总 部副总经理潘剑云先生、项目负责人杜坤勇先生。 敬请投资者关注。 兰州海龙新材料科技股份有限公司 天一证券有限责任公司 二００二年八月九日 1-1-1 兰州海龙新材料科技股份有限公司招股说明书 兰州海龙新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行数量：8000 万股 单位：人民币元 面值 1.00 80,000,000 发行价格 6.06 484,800,000 发行费用 0.26 20,500,000 募集资金 5.80 464,300,000 每股 合计 发行方式： 向二级市场投资者定价配售发行 发行日期： 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2002 年 8 月15 日 拟上市地点：上海证券交易所 主承销商： 天一证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 1-1-2 兰州海龙新材料科技股份有限公司招股说明书 特别风险提示 本公司特提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 1、目前公司与控股股东存在重大关联交易。2000年8月公司与控股股东之间进 行了交易金额为9,659.73万元的部分资产置换。置换后公司生产所需的水、电、蒸 汽、煤气、大修理劳务等全部向控股股东采购， 2002年1-6月、2001年分别采购水 电3967.82万元、7668.61万元；蒸汽575.31万元、1111.63万元；煤气916.46万元、 1872.60万元；接受劳务828.49万元、3452.47万元；公司的土地向控股股东租赁， 每年支付土地租赁费186.00万元，上述交易都占同类业务100.00%；公司还向集团公 司租赁资产净值为12,772.85万元的生产设备，每年支付租赁费713万元；在上述关 联交易中，如果对方不能保质、保量地提供产品和服务或关联交易价格不公允，则 会影响公司的生产经营，损害公司和其他股东的利益。公司在今后生产经营中如果 不能有效地管理好置换进来的资产，也存在一定的管理风险。 2、2002年6月末公司的流动比率和速动比率为1.48和 0.50。2002年6月末、2001 年末、2000年末的短期借款为18070.00万元、18570.00万元、10713.00万元；长期借 款为11193.00万元、8693.00万元、1000.00万元。2002年6月末公司的存货余额39751.