中国电子信息产业发展研究院-锂离子电池产业政府发展思.pptVIP

项目投资-项目可行性研究 * 项目投资-投资前尽职调查流程 背景 调查 第一 阶段 第二 阶段 跟进 总结 资料来源：公司网站、管理层报告、行业期刊、行业协会网站、新闻检索、分析师对公司及其竞争对手的分析报告和预测模型、上市公司招股说明书、定期报告及公告、可比公司招股书、定期报告中对行业和竞争的描述 责任方：公司、财务顾问 工作成果：经整理的公司概况 资料来源：公司发出的保密的信息备忘录 责任方：公司、财务顾问、法律顾问、会计师、其他顾问 工作成果：有针对性的尽职调查问题清单 资料来源：资料库、管理层介绍、实地考察 责任方：公司、财务顾问、法律顾问、会计师、其他顾问 工作成果：跟进的尽职调查问题清单、中期尽职调查小结 资料来源：额外要求到的资料库信息、额外安排的会议 责任方：公司、财务顾问、法律顾问、会计师、其他顾问 工作成果：期末尽职调查总结报告、总结发现的问题、对估值的影响、对交易其他条款的影响、相应的谈判策略 * 项目投资-投资前尽职调查内容 业务 财务 行业 宏观经济环境 市场架构和特色 竞争态势 公司定位 机遇和挑战 优势与不足 发展战略 产品和品牌 客户定价政策 销售和分销渠道 促销和广告 制造生产过程 原材料和供应商 研发技术平台. 预算和预测 收入、成本的推动因素和假设 资本支出 流动资金需求 资本结构 会计 审计师报告和意见 会计政策 会计估计 历史趋势分析 或有负债 一次性项目 税收优惠 税务合规性 监管 人力 法律 公司架构 股权结构 牌照和许可证 公司章程、股东协议、入股协议 董事会企业治理 知识产权 法律纠纷 关联交易 主要合同 监管部门 政策法规 企业的社会义务 审批程序 法律制度演变趋势 地域整治和政府支持 组织结构图 人事制度 管理层（职衔、经验、履历、工资及激励机制） 雇员（按部门分的人数、福利） 环境 环境监测管理部门 相关政策、法规、规章 环境顾问的合规性检测 审核程序 目前的操作做法 潜在的隐形成本 尽职调查组成部分 * 锂离子电池投资机会 投资机会 新能源汽车 回收利用 隔膜 正极材料 能源存储系统 电解液 * 锂离子电池投资风险 投资风险 技术专利 政策 市场竞争 原材料 应用领域 替代品 * * 主要内容 锂离子电池产业发展概况 1 锂离子电池产业政府发展思路 2 锂离子电池企业投资策略 3 关于赛迪 5 锂离子电池企业融资渠道 4 企业融资渠道分类 * 锂离子电池企业融资渠道选择策略 * 上市融资：标准和条件 主体资格 独立性 规范运作和内部控制 持续盈利能力 和成长性 募集资金运用 财务会计和 信息披露 上市标准 和条件 * 第* 页 Copyright ? 2011 CCID Capital All Rights Reserved 第* 页 Copyright ? 2011 CCID Capital All Rights Reserved 第* 页 Copyright ? 2011 CCID Capital All Rights Reserved 第* 页 Copyright ? 2011 CCID Capital All Rights Reserved 第* 页 Copyright ? 2011 CCID Capital All Rights Reserved * 锂离子电池产业政府发展思路 及企业投融资策略 2012年3月 吴辉 中国电子信息产业发展研究院（CCID） * 主要内容 锂离子电池产业发展概况 1 锂离子电池产业政府发展思路 2 锂离子电池企业投资策略 3 关于赛迪 5 锂离子电池企业融资渠道 4 * 锂离子电池产业规模快速增长，市场发展前景看好 2003-2010年全球锂离子电池产业规模及其增速 2003－2010年全球锂离子电池产量及其增速 2003－2010年中国锂离子电池产业规模及增速 2003－2010年中国锂离子电池产量及增速 * 序号 锂电池厂商 2006 2007 2008 2009 1 三洋能源 503.60 599.60 705.10 633.00 2 三星SDI 275.20 375.30 476.20 493.80 3 日本索尼 343.10 411.70 466.20 413.40 4 韩国LG化学 161.00 226.90 215.20 324.00 5 中国比亚迪公司 198.00 282.00 268.70 228.60 6 中国深圳比克公司 167.40 164.40 218.10 212.40 7 日本松下 203.10 207.10 179.30 150.60 8 日本日立公司 81.60 127.10 162.20 141.80 9 中国ATL公司 67.80 96.00