报告：欧盟轮胎市场情况分析--1402.pdf

报告：欧盟轮胎市场情况分析 一、欧盟整体经济情况 2012 年，欧洲主权债务危机再次将欧盟经济拖入衰退境地，并成为威胁全球经济复苏进程的最大风险 因素，虽然在成员国政府、欧盟、欧洲央行的共同努力下，2012 年末金融市场紧张状况趋缓，投资者信心 有所回升，而经济刺激计划和促进就业增长措施的推出，也有利于未来的发展前景，但问题上没有得到解 决。2012 年欧盟27 个国家GDP 总和下降0.3% ，预计2013 年欧盟GDP 约仅有0.4% 的上涨。 据欧洲汽车制造协会(ACEA)公布的最新数据，2012 年欧盟汽车销售量胶2011 年下降8.2%，至1205 万辆，创自 1995 年以来的最低销量以及1993 年以来最大跌幅。其中，2012 年12 月的销售发现油气惨淡， 销量由2011 年同期的955537 辆同比下降 16.3%，至799407 辆，创10 年新低。 截至2012 年12 月底，欧洲车市已经连续15 个月同比下滑。其中表现较好的是英国，较早从经济危机 中复苏，汽车销售增长 1.5%，而西班牙汽车销量下降11%，德国的汽车销售量也下降0.6%，预计欧洲的 汽车试产更要经过7 年才能恢复到2007 年销售1600 万辆的水平。 二、2012年欧盟替换轮胎的市场状况 根据欧盟ETRMA(欧盟轮胎制造商协会)2013 年1 月15 日的最新数据，与前两年欧盟轮胎市场缓慢上 升不同，2012 年由于行驶里程下降，购买新车意愿减少，欧盟替换胎市场以两位数下降，为近7 年来市场 最低值。 表1 2012 年ETRMA 会员销售的各种替换胎数量(单位：条) 2011 年 2012 年 同比 乘用胎223597000 194618000 -13% 卡车 8231000 -19% 农用胎1866000 1652000 -11% 注：ETRMA 会员销售量约占整个欧盟数量的77% 。 根据表1，我们可以测算出2012 年欧盟乘用胎替换胎市场总需求量约为2.5 亿条，卡车胎替换胎市场 约为1100 万条。 三、中国向欧盟主要国家轮胎出口情况 表2 中国轮胎对英国、德国出口价格变动情况(单位：美元/千克) 英国 德国 轿车胎卡客车胎轿车胎 2009 2.77 2.69 3.16 2010 3.01 2.93 3.26 2011 3.8 3.82 4.32 2012 3.75 3.96 4.52 从表2 可以看出，2009-2012 年，中国出口英国的轿车胎价格上涨35%，卡客车胎的价格上涨47% ， 往德国轿车胎出口的价格上涨43% 。从表2 还可以看到，出口德国的轿车胎价格都要高于出口英国的，2012 年大约高出20% ，可以看出德国对轿车胎的质量要求比较高，价格买的也比较好，但是也可以通过海关数 据看出，中国卡客车胎销往欧洲的很好，只有英国占了中国总出口量的 1%。 四、欧盟轮胎产量和出口量 表3 2007-2011 年欧盟轮胎产量(单位：吨) 2007 2008 2009 2010 2011 出口 1078143 1072529 819123 1037204 1179231 总产量 5100000 4740000 3568000 4500000 4820000 出口/ 总产量21.14% 22.63% 22.96% 23.05% 24.47% 从表3 可以看出，欧盟2011 年轮胎种产量在482 万吨左右，出口118 万吨，远远低于中国出口380 万 吨的数量。 但从表3 可以看出，欧盟轮胎出口还是占据很重要的地位，至少有20% 的产量用来出口。 四、欧盟轮胎的进出口量 表4 2007-2011 年欧盟与中国轿车胎、轻卡胎、卡车胎的进出口情况(单位：1000 条) 2007 2008 2009 2010 2011 轿车+轻卡胎735 864 1521 2900 2568 出口 卡车胎 58 89 63 161 126 总出口 793 953 1584 3061 2694 轿车+轻卡胎24334 24452 29195 40757 50849 进口 卡车胎 1497 1542 1112 1488 2071 总进口 25831