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谢 谢 理财金三角 汪 群 1.你觉得目前和同龄人比较起来，过得怎么样？ 导入理财金三角 2.有句话是：“观念不对，终身受罪，甚至会影响下一辈。” 今天咱们来探讨一个观念——《理财金三角》。 专家建议：年收入×20%=安全存放 年收入5—10倍=身价 10万/年 短期开销 中期投资 长期储备 80万 80万 保险 60% 20% 20% 理财金三角 银行 债券 股票 房产 古董 …… 借贷风险 投资风险 消费风险 社会捐赠 梯形渠道法 住房 吃饭 交通 通讯 赡养 教育 培训 娱乐 旅游 衣物 交际 投资 工资 奖金 保险 谢 谢 关于提高卓越人生 承保率的经验分享 陈奇志 卓越承保问题虽然表面上是在签单后出现的，但其中许多问题是可以在事前避免的。 　　我们要预防问题的出现，而不是待问题发生后去花大力气解决问题。 提高卓越人生系列产品的承保率建议从以下几个方面入手： 一、树立业务员是第一核保员的概念; 二、本着预防问题的原则处理事务。 一、选择优质客户 二、有利于投保方案的推荐 做好第一核保员的意义 一、客户的基本条件应满足下列标准ａ、身体健康； ｂ、有缴费能力； ｃ、易于接近。 第一核保员 二、进行风险评估与规避： ａ、初步判断客户是否为标准体或次标体 ｂ、对次