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双碳视野下综合能源服务的再思考与再定位 前言 综合能源服务这个词，最近已经几乎不热了。 至少我最近和投资机构聊的时候，他们根本不关心什么 “综合能 源”，而是能源硬科技（比如材料、新设备），能源大数据 AI ，虚 拟电厂，需求响应，碳资产管理，碳数据平台这些“Sexy”的东西。 而综合能源服务的相关公司，把“风光储充 +节能设备”的投资 项目做成了常规的红海竞争业务之后，不断地往“碳”这个大战略上 靠。 反正就是几乎没什么人关心“综合能源服务”这件事了。 但真的就是这样？我认为恰恰相反，在双碳这个世纪级的国家战 略背景下 ，综合能源服务的定位、内涵、内容都将需要再思考、再定 位 ，也将发挥更重要的作用。 综合能源不是什么 1、综合能源不是投资业务的延伸 无论是发电企业，还是电网企业，都把综合能源业务作为既有业 务的延伸 ，比如发电企业从 “排放控制”的角度 ，大量投资分布式光 伏 ，本质上还是把综合能源定位在“新能源”，甚至“新发电”。电 网企业也是用电网投资的逻辑在理解负荷侧的业务。最后的结果就是 综合能源服务变成综合能源资产投资。 个人认为，综合能源是一个负荷侧的全新业务，而不是既有业务 的延伸。 就像移动互联网的应用，不是移动通信网的延伸，而是一个用户 内容的全新市场。正因为中国移动当年把“飞信”当作是“3G 通信 网络业务的延伸应用”去理解，所以才被微信轻松超越。因为微信的 定位是移动互联网场景的全新市场，全新应用。 所以我们需要把负荷侧的用户市场，看成“移动互联网”这个级 别的全新市场。双碳趋势恰恰是这个市场的巨大价值展现而已。 2、综合能源不是“电网中心”的视角拓展 随着新型电力系统的提出，综合能源的负荷侧特征被重视，一些 电网综合能源公司把“需求响应”作为新的业务方向，关注“源网荷 互动”。 纵观新型电力系统的相关报道，更多的还是电网公司在主导，大 家一提 “系统”，默认就是电网是系统的核心，所以电网公司掌握 “新 型电力系统”的主导权似乎是理所应当的。新型电源的间歇性波动性 ， 需要新型负荷的柔性和弹性去适配 ，而在中间的电网稳定性、安全性 是必须要保证的。 所以又回到了 “电网中心”的视角 ，综合能源不过是为电网服务 的负荷侧资源而已，电网主导需求响应的的本质 ，是电力系统的管辖 权从关口表 ，延伸到了负荷末端资源。 我们认为，未来的能源系统，将从 “一轮明月”式的电网中心架 构 ，逐步过渡到 “星月同辉”，甚至 “漫天星斗”，需要以“用户中 心”的视角去思考。 而电网的安全稳定需求，完全可以通过“辅助服务”+ “市场化 需求响应”两个系列的电力交易品种去实现，以市场化的方式保证电 网的稳定，用交易价格实现综合能源的价值显性化。 3、综合能源不是项目思维 不少设计院把综合能源看成传统电力 EPC 的延伸，无非是把新 能源、三联供、微电网这些工程项目，套用到 EPC 里去。这种项目 型思维与投资型思维结合，是目前综合能源的主流，这也是综合能源 走入同质化竞争的根本原因。 4、综合能源不是软件平台 一些企业在综合能源项目的基础上，增加了软件业务，比如 XX 能源大数据平台、XX 能碳数字化软件等。似乎加了软件就是能源数 字化，科技含量就高起来。 很残酷的事实是，在负荷侧没有任何一个软件平台可以有持续的 盈利模式。不少企业投资能源软件的研发 ，花费几百上千万 ，产出很 少。 BAT 目前也都推出了各自 “能源数字化平台”，比如腾讯的综能 工厂 ，百度的度能，阿里的能耗宝。但是就实际的市场反馈来看，似 乎不过尔尔。因为能源行业数字化有自己的特点 ，不是简单的在公有 云上加一些云化中间件就可以快速落地的。 软件不等于数字化，数字化不等于数字化服务，综合能源需要数 字化和服务的结合，这种结合不是做项目的搞个软件，而是在商业逻 辑上的深度融合，数字化的价值在项目里是很难体现出来的。这部分 我们另外有文章探讨。 5、综合能源不是简单堆砌业务 翻开综合能源公司的介绍材料，最大的感受就是堆砌业务，光伏、 风电、储能、充电桩、空调节能、照明节能、