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越南钢铁市场研究报告与预测 一、越南钢铁生产及消费情况 据统计结果分析显示，2005 年以前越南本国钢铁工业较为落后，2005 年粗钢产量仅为 89 万吨，随后几年，越南钢铁工业取得了长足发展，进入快速发展轨道。2006 年较 2005 年产量增加一倍，增长率达 110%。近几年，越南粗钢工业稳步发展，粗钢产量连年递增。 2019 年越南全国粗钢产量为 2 010 万吨，比2018 年增加了 460 万吨，同比增长 29.7%，为东南亚国家中粗钢产量最高的国家。2006—2019 年越南粗钢产量见图 1。 图 1 2006—2019 年越南粗钢产量 从产品结构看，越南国内优势品种为棒线材、涂镀板、焊接钢管等。总体看， 越南国内钢材品种较为单一，自主生产的钢材品种较少，大部分钢材品种需要进口。2019 年越南钢材品种结构分布见图 2。 图 2 2019 年越南钢材品种结构分布 根据越南钢铁工业协会数据，2017 年越南国内实际钢铁消费量达 2 420.7 万吨，比 2016 年增加了 480 万吨，同比增长 24.7%。据估计，2019 年越南钢铁实际消费量达到 2 450 万吨。 从人均消费情况看，据世界钢铁协会统计，2017 年越南人均实际钢材消费为 244 kg ，与 2016 年相比减少 12 kg ，降幅为 4.7%。据估计，2019 年越南人均实际钢材消费量为 255 kg。 二、越南钢铁消费需求预测 影响钢铁消费的因素 钢铁工业发展与经济发展密切相关。因此，本文假设影响经济发展的因素， 如人均收入、城镇化（工业化）水平、投资等也将直接影响钢铁工业的发展。为了验证本文的假设，本文选取 1989—2019 年越南的钢材消费量、人均 GDP、城镇化水平数据（见表 1），利用回归分析模型，以人均GDP、城镇化水平为自变量，以人均钢材消费量为因变量，验证该因素对钢铁需求的决定性作用。 表 1 1989—2019 年越南钢铁消费量、人均 GDP、城镇化水平等数据 利用以上数据，通过统计分析软件进行回归分析，分析结果见表 2～表 5。 表 2 回归统计分析 表 3 方差分析 表 4 检测结果及拟合度分析 表 5 回归统计结果 注：***表示系数在 1%显著性水平下显著。 回归分析结果表明，人均 GDP、城镇人口比率对人均钢铁消费量有着显著正相关影响，模型拟合度较高。因此，可以认为人均 GDP、城镇人口比率 2 个因素影响钢铁需求的假设成立。 其中，y 为人均钢材消费量，x 为人均 GDP，x 为城镇化率。该模型的定量 1 2 解释为：如果越南人均 GDP 每提高 1 美元，人均钢铁消费量将提高 0.051 kg ； 城镇人口比率每提高 1 个百分点，人均钢材消费量将增加 6.47 kg。 钢铁消费需求预测 本文利用回归分析模型，以人均GDP （x ）、城镇化水平（x ）为自变量， 1 2 以人均钢材消费量（y）为因变量，验证了两大因素对钢铁需求的决定性作用。因此，本文通过以上 2 个因素预测 2025 年越南人均钢铁消费量。 预测模型如下： 据越南计划投资部国家经济社会信息和预测中心预测，2021—2025 年越南 GDP 年均增速将为 7%～7.5%。按照 GDP 年均增长 7%预测，越南第一、二、三产业占比分别为 10.5%、35.1%和 44.2%，到 2025 年，年人均 GDP 达到约4 688 美元。如果越南能利用好第四次工业革命及数字经济带来的机遇，将可能实现更高的增长目标，GDP 年均增长率将达到 7.5%，第一、二、三产业占比分别为 9.5%、35.72%和 44.38%，到 2025 年，年人均 GDP 将达到约 4 798 美元。 据越南《投资报》报道，越南城镇发展规划委员会称，目前越南城镇化率约为 35%，预计到 2025 年为 50%，届时将有 5 200 万人生活在 1 000 多个城镇。2025 年越南人均钢材消费量预测见表 6。 表 6 2025 年越南人均钢材消费量预测结果 根据相关统计，按照越南人口自然增长率为 1%计算，至 2025 年越南国内用钢需求预测见表 7。 表 7 2025 年越南国内钢材消费量预测结果 因此，预计到 2025 年，越南国内钢材消费量为 4 300 万吨左右；乐观估 计，该消费量或将达到 4 400 万吨左右。 三、越南钢铁消费特点及投资机会 随着经济全球化的不断深入和全球工业产业链分工的持续调整，越南廉价的人力资源等要素吸引了大批投资，使区域内工业化进程加快，以满足内需为主的建筑业和以满足外需出口为主的制造业、加工业快速发展，将会带动钢材需求不断增长。因此，本文分析认为越南钢铁消费领域集中在基础设施建设、建筑业、制造业、加工业等，此外，随着经济的增长和居民收入的提