2021销售人员年终工作总结.pdfVIP

2021销售人员年终工作总结--第1页 当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认 真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识， 明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作 总结。总结的写作过程，既是对自身社会实践活动的回顾过程，又是人们 思想认识提高的过程。通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感性认识上 升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取 经验教训，使今后的工作少走弯路，多出成果。它还可以作为先进经验而 被上级推广，为其他单位所汲取、借鉴，从而推动实际工作的顺利开展。 工作中大家基本上要对工作定期来做总结汇报，给大家整理了优质工作总 结范文，方便大家参考使用。 工作总结是国家机关、社会团体、企事业单位、个人等通过对过去一 个阶段社会实践活动进行全面回顾、以下是为大家准备了2021销售人员 年终工作总结最新范文，欢迎参阅。 销售人员年终工作总结一 回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作 岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点 转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调 整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中 高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从 事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个 金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓 业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20_年度个人工作 总结报告： 1 2021销售人员年终工作总结--第1页 2021销售人员年终工作总结--第2页 一、_年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1、抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台 输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户; 2、进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系 管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了 解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营 销取得了一些成效; 3、加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传 递信息，起到一些效果; 4、结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新 产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以 及贵金属的销售。 自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选 拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身 的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试， 并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后， 提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案 时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回 报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行 实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力 二、存在的不足： 2 2021销售人员年终工作总结--第2页 2021销售人员年终工作总结--第3页 尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚， 起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距， 存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业 务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富， 理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝