集装箱航运市场介绍及产业链梳理分析报告-培训课件.pdf

银河航运 航运研发报告 集装箱航运专题 2023 年4 月 11 日 【银河专题】集装箱航运市场介绍及产业链梳理 2020 年以来，在全球新冠疫情的扰动下，国际集装箱海运市场经历了一轮波澜壮阔 的周期，从2020-2021 年的“一箱难求”运价暴涨，到 2022 年下半年的集装箱运价崩 塌式的下跌之后，目前市场逐渐开始回归理性，集装箱运输供需格局实现了再平衡。 中国是制造业大国，也是集装箱海运的出口大国，但一直以来，由于国际贸易中海 运费的定价权基本由外资垄断，中国大量的下游出口企业由于缺乏对运费的议价权，导 致经常处于被动承受运费成本波动风险的境地。在此背景下，集装箱运费衍生品风险管 理工具的推出日益迫切。近几年，中国也在持续推进集装箱类期货新品种的研发与上市， 时至今日，在大商所集装箱运力期货与上期所航运指数期货加速推出之际，我们将陆续 推出集装箱航运市场研究系列报告，以帮助投资者提前了解国际集装箱海运市场的产业 链现状和供需格局。 风险提示：全球经济增速下滑、班轮联盟格局重塑、贸易摩擦加剧 1 / 26 银河航运 航运研发报告 目录 一、国际集装箱海运运输方式介绍 3 1.1 国际三大海运方式简介与对比 3 1.2 国际集装箱海运市场简介 6 1.3 集装箱船舶分类及发展趋势 9 二、全球集装箱海运贸易量及航线分布情况 14 2.1 全球主要国家贸易进出口格局 14 2.2 全球集装箱海运渗透率已基本稳定 14 2.3 全球集装箱海运航线分布情况 15 三、国际集装箱海运市场产业链现状 18 3.1 国际集装箱海运参与方 18 3.2 集装箱航运市场竞争格局 20 3.3 国际集装箱海运订舱产业链及利润分配情况 23 四、总结及展望 24 2 / 26 银河航运 航运研发报告 一、国际集装箱海运运输方式介绍 1.1 国际三大海运方式简介与对比 国际海运是国际贸易最重要的方式，全球有超过80%的贸易量是通过海运完成的， 由于海运成本最低、贸易量最大，在现代国际物流中的地位不可或缺。从国际海运方式 来看，按照运输工具的不同，主要可以分为干散货运输、油轮运输、集装箱运输、以及 其他特殊船型运输。其中，干散货运输、油运和集装箱运输为主要运输方式，三者运量 合计占比超过90%。 虽然从贸易量来看，集装箱运输在全球贸易量中的份额占比16% ，不及油运和干散 货运输市场，但由于集装箱装载的多为高货值商品，从运输金额来看，集装箱运输金额 位居三大海运方式之首，是国际海运市场中极其重要的一环。 图1：2021年全球三大海运方式贸易量份额占比 数据 ：Clarksons、银河期货