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数字化战略规划步骤和方法 01 IT战略规划的本质IT战略规划的本质，就是基于企业架构（EA）的思想，梳理现状、设计目标、定义路线，解决为什么、做什么、怎么做的问题。通过科学合理的架构规划，确保企业能够： 承接战略，确保信息化如何有效支撑业务能力要求； 统筹规划，解决信息孤岛问题； 对业务需求进行整体评估，制定合理的优先级实施路线； 强化业务与IT的互动与融合，避免“两张皮”现象； 设置合理的IT预算，保障IT资源投入。 02 基于架构的IT战略规划总体思路 随着信息技术发展，形成了多种IT战略规划的方法，对比如下所示。其共同点是均采用自顶向下的设计方式，其不同的是在规划周期、需求来源、关注点和主要目标上。总体来说，这些方法仅支持从某个方面或维度捕捉企业的信息化需求，但未从整体进行把控。 目前，国际主流的架构开发方法为TOGAF。TOGAF提供了了一个详细的架构开发方法和相关支持资源的集合，基于ADM车轮图定义出，预备阶段回答谁来做；愿景阶段和需求阶段回答IT战略规划的需求，回答为什么做；业务、应用、数据和技术架构开发阶段主要回答现在和未来的状态；机会和解决方案、迁移规划阶段主要回答在IT战略规划的实施范围，也就是在什么范围实施以及如何做的问题；实施治理和架构变更管理阶段对具体的实施过程开展监控，记录新需求，并根据需要开展新的战略规划循环。 03 基于架构的IT战略规划开发方法 通过对企业发展战略、业务与信息化现状和需求的分析，基于行业先进经验，本着前瞻性与适用性相结合的原则，明确企业信息化愿景、目标和蓝图，并在此基础上制定未来的信息化建设项目与实施路线。 大致分为如下四个阶段。 第一阶段：现状调研与信息化需求分析阶段 对应ADM的预备阶段和需求管理阶段。主要内容为：通过对业务现状调研，分析支持战略发展的核心业务能力目标与管控能力目标，据此分析未来信息化需求。具体工作包括： 明确项目计划与项目章程，建立职责明确、协作清晰的组织结构； 进行业务、IT调研模板的设计与确认； 开展中高层访谈和调研问卷； 根据调研结果讨论确认业务组件、核心业务能力目标、管控能力目标； 根据业务能力目标、管控能力目标分析信息化需求。 步骤1：确定企业发展需求对应的驱动力、约束 目标：明确企业架构项目的需求，确定项目对企业架构项目成果的衡量要求，为有效开展企业架构项目提供目标和原则。 输入内容：企业业务发展的要求、企业信息化发展要求、企业战略目标等。 架构元素：依据TOGAF的内容元模型，需要分析目标、目的、驱动力、约束、需求等元素。 输出内容：驱动力分析矩阵、需求分析目录、利益攸关者目录等。 工作过程： 引入项目范围内的需求内容。 理解需求提出的原因和期望达到的目标。 确定项目目标成果的衡量标准。 编制需求动机测度矩阵。 模板示例（可根据需要扩充至战略相关的所有元素）： 步骤2：确定企业发展需求对应业务场景和管理指标 目标：明确需求在执行过程中的业务场景和指标体系，为企业架构开发过程中的访谈、问卷提供素材。 输入内容：企业战略、企业核心业务域、企业端到端价值链、企业现有管理绩效指标等； 架构元素：依据TOGAF的内容元模型，需要分析目标、目的、测度等元素。 输出内容：驱动力分析矩阵、需求分析目录、利益攸关者目录等。 工作过程： 收集企业现有管理指标。 根据项目需求，抽提对应的考核指标，对现有指标体系的使用情况做访谈。 模板示例： 第二阶段：IT现状与未来设计阶段 对应ADM的业务架构、IT架构和技术架构阶段。主要内容为：调研信息化现状，基于企业战略发展需要和国内外先进管理模式、最佳实践等，分析信息化现状与未来的差距，并提出信息化建设策略和目标。具体工作包括： 开展信息化现状调研问卷的发放与回收，并汇总分析信息化现状； 分析国内外先进管理模式与信息化最佳实践对企业信息化的影响； 步骤3：AS-IS业务架构开发 目标：用架构模型的形式反应企业业务现状和目标，为开展数据、应用架构提供分析依据。 输入内容：企业架构项目需求动机测度分析矩阵、企业架构项目业务场景描述、企业现有业务模式、企业组织岗位角色、企业架构现有指标体系分析目录等。 架构元素：依据TOGAF的内容元模型，需要分析业务功能、组织、施动者、角色、业务服务等元素。 输出内容：业务组件模型（CBM）、业务组件分析矩阵、施动者关系矩阵、业务服务分析矩阵、业务组件场景分析模型等。 工作过程： 首先获取企业现有业务文档，如规章制度、内控体系、流程描述、绩效办法标准等文档材料，围绕企业战略目标编制问卷、访谈提纲。 运用EA思想对问卷和访谈内容结合现有文档进行梳理，引用企业架构内容框架中的要素关系，进行梳理和建模。建立初步的业务架构分析模型，定义需求视图。 对初步的模型进行分析讨论，听取业务单位的意见，验证具