TFT LCD第五代生产线将对市场再度造成冲击.docx

TFT LCD第五代生產線將對市場再度造成衝擊 吳宛芳（元大京華投顧研究員） 內容標題導覽：｜ TFT LCD各世代規格及定義｜ 兩大韓商的五代線規格｜ 十七吋以上...｜ 國內廠商第五代生產線規劃｜｜ 第五代生產線...｜ CRT顯示原理及PDP發光原理｜ 第五代生產線訴求之新市場...｜ 三者之比較...｜ 結論｜ 　 在TFT LCD的景氣上升的市場中，繼南韓LG Philips及Samsung第五代生產線開始量產外，台灣廠商也積極加入第五代生產線的規劃。 隨著TFT LCD產業景氣的逐步翻揚，繼南韓樂金飛利浦(LG Philips)及三星(Samsung)之第五代生產線將在今年底前相繼量產下，台灣廠商無不加把勁地積極投入第五代生產線的建置規劃，預計明年底前第五代生產線的產能貢獻將逐漸擴大，甚至於市場已開始預期明年下半年TFT LCD產業「Crystal Cycle」又將進入供過於求的情形。以下我們將就第五代生產線作一探討： 　 TFT LCD各世代規格及定義根據工研院經資中心IT IS對TFT LCD生產世代的定義，TFT LCD各世代規格名稱定義所代表的意義不大，主要與玻璃基板的長寬尺寸有關，一般5XX×6XX為第三代生產線，6XX×7XX則為第三點五代生產線，6XX×8XX為第四代生產線，也就是各世代規格重點主要在於該公司實際生產線的尺寸大小。每一個世代規格的演進均是致力於更大尺寸單位產出極大化。? 舉例來說，在1999年下半年第三點五代生產線大量量產之前，筆記型電腦占TFT LCD應用市場最大比例，且在此之後，Notebook主流尺寸發展也逐漸往十四吋靠攏，接著在2000年下半年第四代生產線加入量產後，由於十五吋的經濟切割片數由三點五代的四片提升至四代的六片，十五吋可產出片數增加，更具經濟規模，如此也使得筆記型電腦十五吋比重正在逐漸提升中，且也加速LCD顯示器十五吋的主流尺寸地位確立。? 不僅是十五吋比重已在去年第三季攀升至60％以上，且十七吋及十八吋出貨比重也在攀升中，預計兩者合計在今年第一季比重可達二成。? 整體而言，新世代生產線量產後，由於各尺寸經濟切割片數均會再向上增加，如此也將對應用市場產生影響，觀察第四代生產線投產後由於十五吋經濟切割片數由第三點五代的四片提升至六片，因此也加速了十五吋的主流地位確立。? 同樣地，在第五代生產線陸續量產之後，相信又將有新的組合變化出現，甚至於世代間生產線的競爭。以投資金額來看，第五代投資金額須三百～三百五十億元，為第三代一百五十億元的兩倍多。相對地，以十五吋經濟切割片數來看，第五代LG規格可切十二片、Samsung可切十五片，分別為第三代的三倍、三點七五倍，單位產出效益相對較大。如此，我們認為，在第五代生產線投產後，將加速更大尺寸面板的成長且有助於LCD電視市場的開拓。 　 　 　 兩大韓商的五代線規格觀察已率先量產的LG Philips及全球TFT LCD領導廠商的第五代生產線規格，分別採1000×1200mm及1100×1250mm，兩者規格不同對於面板主流的導向有何影響。? 首先，在LG Philips方面，LG目前產品組合中，NB及LCD顯示器各占一半，其中LCD顯示器更大尺寸有十八吋、二十點一吋(少量)、二十二吋。再以LG之前即一再表示其第五代生產線將用以生產更大尺寸，據外資華寶4月16日報告指出，LG3月出貨量八十三萬五千片中有六萬片十八吋產品為其第五代生產線產出。以此來看，LG第五代生產線主要應以十八吋產品為主力產品;而在Samsung第五代生產線規劃方面，目前Samsung產品組合中，六成以NB市場為主，其中十四點一吋占最大比例。? 另外，值得注意的是Samsung十七吋產品為全球主要供應商，該項產品市占率達五成左右，以此來看，此亦說明了為何Samsung選擇在十五吋及十七吋方面切割片數較多的尺寸規格。另外，Samsung目前亦積極在LCD TV用面板發展，以其生產線規格來看，其切二十四吋寬螢幕可切六片、LG Philips則切四片，此亦為其未來發展主軸。 　 十七吋以上LCD將快速成長整體而言﹐以目前第五代生產線尺寸規劃來看，未來十七吋以上面板出貨將快速上升，其中在筆記型電腦市場中，十四點一吋仍將為市場主流，但十五吋將成長快速，至於在LCD顯示器市場中，則以十五吋產品為主流，而十七吋產品將會迅速成長 (據ITIS2002年3月預估，2004年時，十四點一吋在NB市場占比61％，而LCD顯示器市場中，十五吋占比仍有54.7％、十七吋則由2002年第一季的16.5％提升為33.5％。? 再以目前廠商佈局來看，日本廠商將著眼於二十吋以上的電視市場，而台、韓廠商則仍將以十四吋、十五吋、十七吋、十八吋為發展