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(CFP案例分享)保险案例1_080903天津班第四组.pptxVIP

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  • 2023-05-09 发布于江苏
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(CFP案例分享)保险案例1_080903天津班第四组.pptx

    理财规划建议书;家庭介绍;家庭收支;理财需求;理财目标;理财分析—家庭生命期;财务状况—资产;财务状况—负债;;一生收支情况分析;家庭风险诊断;家庭风险缺口;理财规划—总体建议;家庭保障规划;理财规划—教育;养老金规划;养老金规划;理财规划调整—教育;你不理财、财不理你

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