私募投资基金公司投资人问卷一_投资人背景信息 模版.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 私募投资基金公司投资人问卷一_投资人背景信息 模版 尊敬的投资人： 首先，感谢您参与本投资问卷调查。通过本次调查，我们能够更好地了解您的背景信息和投资需求，以便更好地为您提供个性化的投资服务。 请您认真填写以下问题，并确保您的回答准确、完整、真实，所有信息均将受到严格保密。 一、个人信息 1. 姓名： 2. 出生年月： 3. 性别： 4. 国籍： 5. 学历： 6. 职业： 7. 个人收入情况： 8. 联系电话： 9. 电子邮箱： 二、投资知识和经验 10. 投资知识水平： （1）A、投资初学者，缺乏相关知识； （2）B、有一定投资知识，具备一定风险承受能力； （3）C、拥有丰富的投资知识和经验，有较强的风险承受能力。 11. 投资经验： （1）A、没有进行过任何形式的投资； （2）B、曾经进行过股票投资或基金投资等简单的投资活动； （3）C、有投资房产、私募股权、期货等更为复杂的投资经验。 12. 投资期望： （1） A、保本投资； （2）B、获取稳定且可观的回报率； （3）C、愿意承担一定的风险追求高额回报。 三、投资目标 13. 投资目标： （1）A、为子女教育或婚姻储备； （2）B、为家庭资产增值； （3）C、为退休生活储备； （4）D、其他。 四、投资风险偏好 14. 投资风险偏好： （1）A、保守型，将资金安排在低风险、低收益的投资品种中； （2）B、稳健型，可以承担一定的风险，但要求投资回报相对稳定； （3）C、平衡型，愿意承担适量风险，以换取更高的收益； （4）D、进取型，愿意承担更大的风险，以期获得更高的回报。 五、投资偏好 15. 投资偏好： （1）A、股票类； （2）B、债券、定期存款类； （3）C、基金、基金拼装类； （4）D、房产、土地类； （5）E、其它。 以上是本次投资人背景信息的问题模版，感谢您的耐心填写和支持！如果您在填写过程中有任何问题或需要咨询，请随时与我们联系，我们将秉持着绝对的保密原则，对您提供最优质、高效的服务！