普洛斯中国项目案例分享 20150928 v0.2.pptxVIP

普洛斯投资管理（中国）有限公司工作流优化与提升项目建议书——案例分享2015年9月 案例一 背景某商业地产运营公司的发展已进入瓶颈期，日常经营存在巨大挑战，具体体现在：缺乏针对商业地产运营的系统支持、缺乏统一的主数据管理、业务财务集成度较低、门店分散化管理等等。为配合该公司快速发展和业务创新的需要，普华永道受邀协助其着手实施流程优化与系统建设项目。该项目的目标是对核心业务流程进行梳理与再造，在BPM系统中实现审批流自动化，实现租赁业务财务一体化，建立并完善相应的BI解决方案。我们总结归纳了该项目过程中主要的问题、应对、困难与收益，并结合具体实例做了说明，希望对普洛斯的管理层有所帮助。2 案例一 租赁合同管理 - 合同审批3问题应对困难收益审批环节过多，合同各个版本难以追溯；合同审批流程通过线下流转，签批周期过长；商户已入驻运营，合同仍未完成审批，延误财务结算；与公司现有政策流程冲突；非标准化审批要素的审批节点设置；审批分流及嵌套等复杂业务场景的处理；整合了意向书审批环节，合同审批流程缩减近一半；审批要素结构化，并设置自动审批节点，实现自动流转；实现了决策依据（如预算租金、楼层成本等）的系统化。审批环节化繁为简，合并、精简非必要审批环节；通过BPM系统实现自动流转，使审批全过程透明化； 案例一 租赁合同管理 - 合同标准化4问题应对困难收益主合同版本不统一；补充协议条款众多，多以文字等非结构化方式存在；招商依据（如坪效）模糊，无法准确进行毛利测算；非标准合同条款众多，且多以各种补充协议方式存在；本地手工维护的合同条款与实际条款存在出入；将试点2家门店的非标准合同/补充协议梳理出215条商务条款，实现标准化，对涉及结算的96个条款进行结构化，梳理成为 11种结算方式。收集并梳理各门店合同及补充协议；将所有已识别商务条款结构化；通过BI系统进行历史租金分析，为招商提供决策依据； 案例一系统平台演示通过流程梳理与重构，将原流程中的“租赁意向书”环节精简，作为租赁合同审批流程的要素之一，避免重复录入，加快审批进度。5 案例一 系统平台演示（续）6通过对现有合同/补充协议的梳理，极大地提升租金条款结构化水平，与合同审批流程有机整合，并成为实现与JDE系统对接的基础。 案例一 系统平台演示（续）7审批流程集成了历史租金信息，并提供租金预估计算结果，从而极大提升了管理层的科学决策水平。 案例一 系统平台演示（续）8系统平台记录了任一环节的处理时长，实现了审批过程全透明化；基于处理时长输出报表，向管理层预警，并辅助分析主要的流程耗时节点。 案例二 某上市房企的风控与系统提升咨询9客户挑战：公司开启快速扩张的发展战略，面临人员素质参差不齐和控制混乱的挑战，需要通过内部控制和信息系统管理迅速规范企业的内部管控。我们的解决方案：我们通过现场诊断、流程梳理和系统提升支持三个步骤，与公司项目团队一起，历时2年时间，对企业的风险管理、内部控制和信息系统进行了全方位的提升。现场诊断 – 通过访谈和穿行测试了解公司现状，根据业务和行业特点对风险进行识别，提出存在的不足，与管理人员进行讨论流程梳理 – 对业务流程进行梳理，形成对未来流程、职能架构、关键控制点、审批权限的设计蓝图，与管理人员进行讨论系统提升 – 支持业务部门和IT部门关于系统需求的沟通，协助对系统功能的测试与培训项目经验分享困难与应对难点：部门间对权利与责任上的矛盾 应对：组织多部门会议，公司高层参与，统一协调权利与责任；通过信息系统业务流与审批流的权限设置，强制落实各职能人员的责任和权限在管控审批点增加管控与审批重点提示，明确审批人的责任边界难点：业务管理人员的系统控制的不适应应对：从风险角度对信息系统功能设置的出发点进行培训说明和书面公示，取得理解组织各部门代表组成项目实施团队，作为学习和推广信息系统的实施运行的种子根据实施步骤，建立分步推广实施计划，逐个模块和逐个步骤进行上线推行 案例二 现状诊断和关键审批流梳理10关键流程按岗位梳理关键风险点 案例二 关键审批节点和风险点梳理和落地11梳理审核关键节点和部门 案例二 合同与履约在ＯＡ系统中的管理 12 案例二 合同与履约在ＯＡ系统中的管理 （续）13 谢谢！14本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。? [2015][普华永道商务咨询（上海）有限公司]。版权所有。普华永道系指普华永道网络中国成员机构，有时也指普华永道网络。每家成员机构各自独立。详情请进入/structure。