安翼金融终端自助式资产管理功能客户操作指引.docVIP

安翼金融终端自助式财产管理功能 客户操作引导 安信证券股份有限企业 2013年7月 “安翼金融终端自助式财产管理功能”是指在已有的安信证券集中交易系统的基础上， 依据客户的资本分派需求，同意客户进行自助式财产管理，即客户能够自行受权多个交易员， 在受权范围内使用自己资本账户的资本和证券进行相应的交易，并归入客户自己资本账户一致管理的信息系统。 一、登录 1.1管理端登录 用户使用开通的财产管理账号和密码登录财产管理协助系统。此中，财产管理账号为申 请开通时申请表填写的资本账号，密码对应为资本账号的交易密码，登录账号种类选择为“财产管理账号”，以下列图所示： 二、资本账号设置 2.1资本账号设置 点击左边“资本账号设置”功能树，在右边的“资本账号设置”界面中，能够进行资本账号的设置及查问，目前系统只支持增添一个资本账号。以下列图： 资本账号增添 点击“增添”按钮，输入相应内容，能够增添一个资本账号。这里的交易密码是资本账号实质交易时的密码，该资本账号用于分派多个财产交易账号。 资本账号改正及删除 同理，在勾选一条记录后，点击“改正”或“删除”按钮，可对该记录进行有关操作。“改正”或“删除”需要输入正确交易密码来受权，不然没法改正或删除。注意：已经分派财产交易账号的资本账号不可以删除。 改正资本账号密码 勾选一条记录后，点击“改正资本账号密码”按钮，弹出相应界面，在分别输入原密码、新密码并确认密码后，点击“改正”按钮，即可达成资本账号密码改正功能。 三、交易员设置 3.1交易员设置 交易员增添 点击“增添”按钮，在弹出的新增交易员对话框中输入有关信息，输入完成点击确立按 钮。 这里财产管理员能够选择能否需要对交易员登录电脑终端的mac地点进行绑定。假如 选择绑定，则交易员在初次登岸时，电脑mac地点会被服务端记录，此后只好在此mac地 址对应电脑终端登岸网上交易系统；假如选择不绑定，则没有限制，即交易员能够在随意一 台电脑长进行操作。后续也能够经过改正交易员从头设置mac地点的绑定属性和mac地点 值。 交易员改正 在交易员设置页面中，勾选要改正的交易员记录，而后点击“改正”按钮，或许直接双 击要改正的交易员记录，在弹出的改正交易员对话框中改正有关信息，输入完成点击改正按钮。 这里能够从头设定能否绑定mac地点，若设定绑定，则会自动读取服务端记录的最后 登录的电脑mac地点，也能够手动改正mac地点值。 交易员销户 勾选需要被销户的交易员记录，而后点击“销户”按钮，在弹出确实认对话框中点击“是”按钮，即可将勾选的交易员销户，能够选择一条，也可选择多条。 重置交易员密码 勾选需要进行交易密码重置的交易员记录，而后点击“重置交易员密码”按钮，在弹出的对话框中输入交易员的新的初始化密码和确认密码，最后点击重置按钮。 3.2财产交易账号设置 当增添了交易员以后，需要把交易员绑定到一个资本账户上，为它新建一个该资本账户对应的财产交易账号，而且经过“资本划拨”、“股份划拨”功能分派给他必定的资本与股票。交易员就能够经过财产交易账号正常的进行业务买卖。 财产交易账号查问 详细操作方法是点击左边栏“交易员管理”下的“财产交易账号设置”子菜单。经过选择账号种类，资本账号，币种来设置条件查问切合条件的财产交易账号记录。以下列图所示： 财产交易账号分派 在财产交易账号设置界面点击“财产交易账号分派”按钮，显示以下界面： 选择交易员，资本账号，币种，再点击“分派”按钮即可增添一个财产交易账号。 资本划拨 在为交易员分派了财产交易账号以后，能够对其划拨一些资本和股票。详细区分资本的方法是：点击页面的“资本划拨”按钮。在弹出的资本划拨对话框中选择划出账号和划入账 号的有关内容和划拨用途、划拨金额等信息，最后点击“划拨”按钮即可。当划拨成功后该页面显示的对应财产交易账号的资本余额将发生相应的改变。 该资本划拨功能能够支持从资本账号到财产交易账号、财产交易账号到资本账号、财产交易账号之间的各样划拨。 股份划拨 点击页面的“股份划拨”按钮。在弹出的股份划拨对话框中选择划出和划入的资本种类、 资本账号、划拨用途等内容，选择好以后下方会显示可供划拨的股票名称和股数，在需要划 拨的股票行的划拨数目栏中填写详细数目，最后点击“划拨”按钮。当划拨成功后该页面显示的股份划拨列表中相应的资本账号的股票数目将发生相应的改变。 股份划拨功能也支持从资本账号到财产交易账号、财产交易账号到资本账号、财产交易账号之间的各样划拨。 3.3资本划拨查问 资本划拨查问能够对资本划拨流水进行查问。详细操作方法是点击左边栏“交易员管理”下的“资本划拨查问”子菜单。经过选择账号种类，资本账号，币种，开始日期，结束日期来设置条件查问切合条件的记录。以下列图所示： 3.4股份划拨查问 股份划拨查问能够