ChatGPT，国内算力，拐点之时.pptxVIP

核心逻辑:;目录 全球科技巨头指引，算力持续验证 国内算力，拐点之时 投资建议: 梳理AIGC相关受益厂商 风险提示;01;1.1.1 巨头指引: Meta AI+广告业务加速回暖，加大AI投资;;1.1.3 巨头指引: 微软持续加大资本支出，AI实为微软关键胜负手;1.2 海外AI应用持续落地，商业模式得到验证;1.2 海外AI应用持续落地，商业模式得到验证;1.3 ChatGPT开启大模型“军备赛”，算力呈现明显缺口;;1.4 英伟达，全球AI算力王者归来;1.4 英伟达，全球AI算力王者归来;1.4 英伟达，全球AI算力王者归来;1.5 三个月内两度涨价，英伟达涨价逻辑拆析;1.5 三个月内两度涨价，英伟达涨价逻辑拆析;1.6 台积电产能供不应求，AI有望成为其未来支柱;1.6 台积电产能供不应求，AI有望成为其未来支柱;1.6 台积电产能供不应求，AI有望成为其未来支柱;1.6 台积电产能供不应求，AI有望成为其未来支柱;1.7 英伟达芯片相继落地，相关服务器厂商业绩有望高度景气;1.7 英伟达芯片相继落地，相关服务器厂商业绩有望高度景气;02;2.1 新一轮AIGC爆发，英伟达芯片持续落地;2.1 新一轮AIGC爆发，英伟达芯片持续落地;2.2 算力是AIGC落地的先行指标;2.2.1 AI加速服务器时代已经到来;2.2.2 AIGC爆发，驱动光模块持续迭代及放量;;2.