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2022年东数西算行业研究报告 第一章 行业概况 “东数西称得上”即为为“东数西称得上工程”，指通过构筑数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力市场需求有序引导至西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同协同。直观地说，就是并使西部的算力资源更充份地提振东部数据的运算，更好为数字化发展生态圈。 “东数西称得上”中的“数”，所指的就是数据，“称得上”所指的就是算力，即为对数据的处理能力。“东数西称得上”就是通过构筑数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力市场需求有序引导至西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同协同。 2022年3月，提出申请十三届全国人大五次会议审查的计划报告明确提出，推行“东数西称得上”工程。数字时代正在召唤一张高效率的“算力网”。“东数西称得上”就是把东部密集的算力市场需求有序引导至西部，并使数据要素跨域流动。阻断“数”动脉，织就全国算力一张网，既减低了东部能源紧绷的问题，也给西部拓展一条发展新路。 发展历程 2022年2月17日，从国家发改委获悉，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。2022年2月19日，腾讯云、阿里云、快手等表示，已经在“东数西算”算力枢纽节点地区布局或投产了数据中心。2022年2月，据国资委网站，中国联通明确新战略，全面承接国家“东数西算”工程，制定了《建设新型数字信息基础设施行动计划》和《算网融合发展行动计划》。2022年3月，“东数西算”工程正式全面启动。 项目意义 推行“东数西称得上”工程，对于推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通等意义关键性。“东数西称得上”工程的推行，有利于以下几个方面： 有利于提升国家整体算力水平，通过全国一体化的数据中心布局建设，不断扩大算力设施规模，提高算力使用效率，同时同时实现全国算力规模化集约化发展。有利于促进绿色发展，强化数据中心在西部布局，将大幅提高绿色能源使用比例，就近发电西部绿色能源，同时通过技术创新、以大再加强、低碳发展等措施，持续优化数据中心能源使用效率。有利于不断扩大有效率投资，数据中心产业链条长、投资规模大、助推效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力助推产业上下游投资。有利于推动区域协调发展，通过算力设施由东向西布局，将助推有关产业有效率搬迁，促进东西部数据流通、价值表达，延展东部发展空间，大力大力推进西部大研发形成新格局。 东数西称得上工程对数据中心设计、PUE、网络运维等方面都明确提出了较低的建议，满足用户有关标准，具备较强综合实力的公司可以充份把握住东数西称得上市场机遇，高度高度关注数据中心全系列生命周期全系列产业链上下游的发展机会，比如数据中心、网络、供配电设备、空调设备、ICT设备、数据服务等市场。各环节相辅相成，协同发展，都在一定程度上利空。 图 规模布局 资料来源：资产信息网 千际投行 第二章 商业模式与技术发展 2.1 产业链分析 数据中心产业链条长、全面全面覆盖门类极广、助推效应大。“东数西称得上”工程首先将轻而易举助推土建工程和主干网的建设；其次就是IDC数据中心的建设和IT设备的订货；最后将可以传导至云和基础软件环节。预计未来信息通信行业在上述新领域发展的规模效应将逐渐突显，行业内企业将通过不断的产品和服务升级同时同时实现总收入和利润水平的持续提升。 图：数据中心产业链图谱 资料来源：千际投行，资产信息网，信通院，招商证券 数据中心产业链上游主要就是为数据中心建设提供更多更多所必须的基础设施或条件: 土建方：建筑建设；运营商：提供更多更多网络互连及机房节点租用等网络服务；底层基础设施提供商：供配电系统、散热器制冷系统；ICT设备供应商：交换机、服务器、存储等。 从投资构成来看，服务器在投资额占比最轻，投资比重为69.28%；除服务器外的IT设备占比依次为交换机（8.31%）、路由器（2.31%）、光模块（6.91%）以及光纤连接器（0.25%）。IDC系统比重为12.93%，其中土建翻修投资占比17.10%、供配电系统46.82%、冷源空调暖通系统15.35%。 2.2 商业模式分析 在“崭新基础建设”背景下，未来将存大量社会资本资金投入至数据中心等算力基础设施建设中。从产业链的角度，算力提供者、网络运营者、服务提供者和服务使用者均可以出现多方参与的情况，而电信运营商融合5G无线接入网、IP横跨网和光纤骨干网的优势，在相连接算力的网络运营领域料稳步占据主导地位。在5G时代“连结+排序”的经营模式下，算力网络化后