工单管理流程讲解.docx

工单管理 【外委工单管理流程】 外委工单管理流程说明： 步骤 业务流程名称 业务流程详细说明 审批内容 流程角色 10 创建外委工单 按照实际业务在系统中创建工单，若为技改业务则创建工单时必须填写工作分解结构要素。 填写工单描述、作业类型、功能位置、基本开始日期、基本完成日期、工序、组件若为技改业务必须填写工作分解结构要素等。 检修人员 20 场站级审核 场站级审核外委工单信息，若审核通过则流转到30，若审核不通过则退回到状态10（并备注好退回原因）。 审核外委工单信息。 场站级 30 部门级审核 部门级审核外委工单信息，若审核通过，则流转到40；若审核不通过，则退回到状态20（并备注好退回原因）。 审核外委工单信息。 部门级 40 公司级审核 公司级审核外委工单信息，若审核通过则下达工单，并流转到外委服务采购管理流程；若审核不通过，则退回到状态30（并备注好退回原因）。 审核外委工单信息。 公司级 50 自动产生服务采购申请 外委工单下达后系统自动生成外委服务采购申请。 系统自动 60 审核外委服务采购申请 物资部门/相关人员审核外委服务采购申请，如果审核通过，则流转到SRM系统进行采购寻源管理； 如果审核不通过，则流转到外委服务采购取消管理流程。 审核外委服务采购申请。 物资部门/相关人员 65 外委服务采购申请上传SRM 外委服务采购申请上传SRM。 外委服务采购申请上传SRM。 物资部门/相关人员 70 SRM系统合同签订 SRM系统采购寻源并完成合同签订。 物资部门/采购员 80 ERP系统自动生成采购订单 SRM系统合同签订后，合同信息自动传输至ERP系统，需求部门相关人员进行采购订单查询。 班组级 90 外委服务执行 外委服务执行 班组级 100 外委服务确认 外委服务确认 外委服务确认。 班组级 110 工单技术完成 将工单技术完成并流转到财务成本入账流程。 工单技术完成。 班组级 120 工单业务完成 财务执行成本入账流程后，进行工单业务完成。 工单业务完成。 财务部门/相关人员 表6.53 外委工单管理流程说明  【外委服务取消管理流程】 外委服务取消管理流程说明： 步骤 业务流程名称 业务流程详细说明 审批内容 流程角色 10 外委服务采购申请是否已传输至SRM系统 外委服务采购申请是否已传输至SRM系统。 物资部门/采购员 20 采购申请是否审批 采购申请是否审批。 物资部门/采购员 30 SRM系统采购计划退回 已经传输至SRM系统的采购申请，将SRM系统内的采购申请退回至ERP系统。 物资部门/采购员 40 外委服务采购申请标记已退回 ERP系统中外委服务采购申请标记已退回。 物资部门/采购员 50 采购申请审批撤回 采购申请审批撤回(50)。 物资部门/采购员 60 工单技术完成 将工单技术完成。 班组级 70 工单业务完成 将工单业务完成。 班组级 80 工单标记删除 将工单标记为删除。 班组级 表6.54外委服务取消管理流程说明  【服务框架协议管理流程】 服务框架协议管理流程说明： 步骤 业务流程名称 业务流程详细说明 审批内容 流程角色 10 创建服务框架采购申请 需求人员创建服务框架采购申请。 填写科目分配类别、项目类别、物料组、采购组、文本描述、成本中心、服务信息等内容。 需求部门/相关人员 20 服务框架采购申请审批 物资部门审核人员审核服务框架采购申请。 审核服务框架采购申请 物资部门/采购员 30 服务框架采购申请传输到SRM系统 服务框架采购申请传输到SRM系统。 维护服务框架协议 物资部门/采购员 40 SRM系统中生成服务框架协议 SRM系统中生成服务框架协议。 物资部门/采购员 表6.55 服务框架协议管理流程说明 【非外委工单管理流程】 图6.44 非外委工单管理流程图 非外委工单管理流程说明： 步骤 业务流程名称 业务流程详细说明 审批内容 流程角色 10 创建非外委工单 场站按照实际业务在系统中创建非外委工单，若为技改业务则创建工单时必须填写工作分解结构要素。 填写工单描述、作业类型、功能位置、基本开始日期、基本完成日期、组件若为技改业务必须填写工作分解结构要素等。 检修人员 15 场站级审核 场站级审核非外委工单信息，若审核通过则流转到20，若审核不通过则退回到状态10（并备注好退回原因）。 审核非外委工单信息。 场站级 20 作业类型是否为大修/技改业务 场站级判定作业类型是否为大修/技改业务，若是则流转到25，若否则流转到40. 审核作业类型 场站级 25 部门级审核 部门级审核非外委工单信息，若审核通过则流转到30，若审核不通过则驳回到状态10或回退到上一级。 审核非外委工单信息。 部门级 30 公司级审核 公司级审核非外委工单信息，若审核通过则流转到