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人形机器人行业专题报告：人形机器人产业链深度梳理 产业进展：AI赋能，人形机器人迭代有望加速 特斯拉：更新最新进展，展望人形机器人需求量或达200亿台 特斯拉展示Optimus最新视频，产品迭代加速。2023年5月16日，特斯拉在2023股东大会上发布了Optimus人形机器人最新演示视频，展示了其在自然行走、电机扭矩控制、力度控制、环境识别及记忆等方面的进步。马斯克强调，现在是推进研发人形机器人的绝佳机会，因为可以共享大量自动驾驶领域的软硬件技术成果，Optimus将使用与该公司电动汽车相同的全自动驾驶系统（FSD）。 人形机器人需求量未来或超百亿台，潜在空间巨大。特斯拉CEO埃隆·马斯克将人形机器人视作特斯拉长期价值的重要来源，20237月6日，2023世界人工智能大会在上海开幕，马斯克通过视频形式发言认为，在将来某个时刻，机器人与人类的比例可能超过1:1，这意味着机器人将比人类多，甚至是多很多。伴随人形机器人需求量提升，产业链潜在市场空间巨大。 各国人形机器人陆续推出，应用场景多样 人形机器人产品陆续推出，优必选商业化进程领先。21世纪以来，国内外机器人公司陆续推出各自人形机器人产品。本田自2000年起，先后发布三代ASIMO人形机器人，用于展示公司技术实力和进行相关技术实验；美国波士顿动力的Atlas是知名度极高的先进动力机器人代表，其前身PETMAN人形机器人研发目的是替代人类去测试危险化学环境下的新型防护设备的可靠性。Atlas作为研究平台，造价高昂，亦非商业化产品。日本软银的Pepper自2014年以来累计生产2.7万台，应用于教育、医疗、生活服务等场景，已于2020年停产。优必选的Walker作为中国首个商业化双足真人尺寸人形机器人，已在迪拜世博会中国馆、沙特NEOM新未来城、中国科学技术馆等场景应用落地。 人形机器人：AI赋能下有望成为最爆款的具身智能 AI下一个浪潮将是“具身智能” ，潜在万亿赛道前景广阔。5月16日，NVIDIA（英伟达）创始人黄仁勋表示，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodied AI）”。具身人工智能是指有身体并支持物理交互的智能体，能与环境交互感知，自主规划、决策、行动。此前人类依赖手写代码来控制机器人，而进入AIGC时代，GPT等AI大模型有望有效解决这一痛点。 目前已有不少研究者尝试将多模态的大语言模型作为人类与机器人沟通的桥梁。2023年3月，谷歌和柏林工业大学推出的史上最大的视觉-语言模型：PaLM-E，既可理解图像，也能理解并生成语言、执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练；2023年4月，微软研究团队展示了多个ChatGPT解决机器人难题的示例。特斯拉的Optimus、波士顿动力的Atlas和Spot、优必选的Walker X等作为“具身人工智能”的理想载体，有望充分受益“机器人+AI”趋势带来的发展机遇。 人形机器人产业链整体梳理 工业机器人成本拆解：三大核心零部件占比超70% 伺服器、减速机、控制器是工业机器人三大核心零部件，成本占比超70%。人形机器人产业链的上游为基础原材料以及零部件，中游为机器人本体和系统集成，下游为不同应用场景。《高精度小型化机器人关节的研究》一文表示，参考工业机器人，核心零部件占工业机器人成本超70％，其中减速器、伺服系统、控制器分别占比约36％、24％、12％。考虑到人形机器人相较于传统工业机器人自由度大幅提升，预计减速器、电机成本占比将会更高。 特斯拉人形机器人结构拆解 特斯拉Optimus机器人身高172cm，体重73kg，全身自由度共28个（不含灵巧手），用电功率静坐/慢走时为100/500W；能够硬拉68公斤，负重20公斤，拥有媲美人类的手和工作能力，可完成在工厂搬运箱、浇水植物、移动金属棒等复杂动作。电动和驱动控制系统方面，Optimus躯干共有28个执行器（不含灵巧手），配备2.3kWh/52V电池组；配有一块特斯拉SOC芯片。关节执行器方面，Optimus全身采用六种标准执行器，包括20Nm/110Nm/180N三种旋转执行器和500N/3900N/8000N三种线性执行器，均具备良好的力和力矩输出能力。?感知决策层面，Optimus配备基于FSD系统的Dojo超算平台，搭载有8个特斯拉汽车同款摄像头，具备强感知能力；搭载与Tesla汽车相同芯片，基于全身各部位传感器输入的信号进行行动决策和反馈控制。 人形机器人：关节驱动原理 机器人关节驱动主要由伺服系统完成：机器人“大脑”（运算决策系统）发出指令→“小脑”（控制器）作出具体运动控制指令→伺服驱动器接收指令后驱动执行机构运动。其中执行机构由电机（空心杯电机/无框力矩电机）、减速器、末端执行器件组成，减速器的作用是将电机转速降低，带动末端执行器运动→末端执行器装有位置