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公司研究|首次报告
星源材质300568.SZ
买入(首次)
干湿并重,深耕海外,隔膜行业领军者股价(2023年12月14日)14.41元
目标价格18.00元
52周最高价/最低价24.75/12.84元
总股本/流通A股(万股)134,511/121,293
A股市值(百万元)19,383
核心观点国家/地区中国
行业新能源汽车产业链
⚫干湿法并驾齐驱,全球化产能布局。公司深耕隔膜行业二十年,干湿法布局完备,报告发布日期2023年12月18日
近年来随新能源汽车及锂电池行业的快速发展,营收利润实现大幅增长。2023年以
来,在行业增速放缓的背景之下,前三季度依然保持稳健增长。公司积极推进海外
1周1月3月12月
产能建设,瑞典基地逐步投产,马来西亚新增规划,为全球化发展提供坚实的产能
绝对表现%-4.19-5.018.1-35.3
保障。
相对表现%-3.031.4118.32-20.06
⚫隔膜行业:全球需求方兴未艾,行业壁垒稳固依旧。我们预计到2025年全球隔膜沪深300%-1.16-6.42-10.22-15.24
需求将超370亿平,增长空间广阔。而国内隔膜企业凭借规模、成本和技术优势,
已经成为全球隔膜的核心供应力量。在隔膜价格下行阶段,本轮周期中跨界切入的
企业,产能甫一释放即直面降价压力,持续发
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