603325_博隆技术首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录.pdfVIP

上海博隆装备技术股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附件

目录

序号文件名页码

1发行保荐书1

2财务报告及审计报告23

3审阅报告180

4内部控制鉴证报告246

5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表260

6法律意见书267

7律师工作报告447

8发行人公司章程（草案）590

关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次

9636

公开发行股票注册的批复

国信证券股份有限公司关于

上海博隆装备技术股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

1

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首

次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规

和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤

勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保

荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

3-1-2-1

2

第一节本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

范茂洋先生：国信证券投资银行业务部董事总经理，经济学学士，保荐代表

人。2004年开始从事投资银行工作，先后负责安泰集团2007年度、2009年度非

公开发行项目，钢研高纳创业板首发项目、九州通首发项目、博实股份首发项目

和鹭燕医药首发项目，大港股份重大资产重组项目，参与了长力股份2006年度

非公开发行项目、东晶电子首发项目等项目的保荐工作。

孙建华先生：国信证券投资银行业务部总经理，经济学硕士，注册会计师，

保荐代表人。2003年开始从事投资银行工作，先后就职于中信证券、国信证券。

作为项目主要人员参与过浙江阳光、两面针新股发行，伊利股份增发、辽宁成大

配股等承销工作；作为项目组主要人员参与中国五矿有色金属公司、中国海洋石

油船舶公司的股份制改造工作；作为项目负责人及保荐代表人负责数码视讯、京

新药业、海鸥卫浴、东易日盛、迪瑞医疗、捷佳伟创的新股发行工作；作为保荐

代表人负责荣盛发展非公开发行项目、锡业股份可转换债券、厦工股份定向增发

的发行工作；作为项目负责人负责东北证券借壳上市、首创证券借壳上市、公用

科技的重大资产重组及上市公司收购财务顾问工作。

二、项目协办人及其他