玻璃玻纤：玻纤粗纱供需拆分：供强需弱，持续筑底.pdfVIP

2023年12月11日

内容目录

1、需求：需求增长明显放缓4

1.1风电叶片：玻纤仍为主流复材选项5

1.2交通运输：复合材料系实现汽车、轨交轻量化的最优解8

1.3光伏边框：复材拉挤边框成本低+耐腐蚀，或在部分场景中替代铝边框12

1.3.1复合材料边框VS铝合金边框，性价比几何？15

1.3.2复合材料边框需求测算18

1.4建筑建材：地产相关应用底部震荡，基建托底玻纤应用19

1.5工业管罐：传统管罐应用维持稳健增长，压力容器酝酿高弹性21

1.6出口：出口情况不必悲观26

2、供给：供强需弱，行业磨底时间拉长27

风险提示29

图表目录

图表1：全球玻纤纱总产量及同比增速（万吨；%）4

图表2：中国玻纤纱总产量及同比增速（万吨；%）4

图表3：全球玻纤下游应用结构4

图表4：全球复合材料下游应用结构4

图表5：中国玻璃纤维纱表观需求量及增速（万吨；%）5

图表6：中国新增风电机组（陆上/海上）平均单机功率（MW）5

图表7：玻纤/碳纤维增强材料在叶片上的应用部位5

图表8：拉挤成型工艺6

图表9：预浸料真空袋压成型工艺6

图表10：NEPTCO公司的RodPack产品与普通、高模量纤维灌注产品性能对比6

图表11：不同工艺碳纤维制品性能对比7

图表12：风电叶片用玻纤需求测算7

图表13：不同材料的密度和抗拉强度8

图表14：热塑性复合材料和热固性复合材料的特性对比8

图表15：热塑性玻纤增强复合材料的常用类型9

图表16：热塑性玻纤增强复合材料的常用加工工艺10

图表17：玻纤在汽车上的应用部位10

图表18：LFT在汽车零配件中的应用11

图表19：朗盛复合材料电池壳部件11

图表20：汽车用玻纤需求测算11

图表21：复合材料制成的高铁部件详述12

图表22：不同材质轨枕的性能优劣势对比12

图表23：光伏发电系统13

图表24：光伏组件成本结构13

图表25：光伏边框图示14

图表26：铝边框、钢边框、复合材料边框的性能对比14

图表27：复合材料拉挤生产线示意图15

图表28：铝边框生产工艺流程图16

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2023年12月11日

图表29：铝型材边框成本测算16

图表30：复合材料边框成本测算17

图表31：复合材料边框的适用场景18

图表32：全球分布式光伏边框用玻纤需求测算18

图表33：中国海上光伏边框用玻纤需求测算19

图表34：光伏边框对应玻纤需求量测算19

图表35：玻璃纤维在建筑建材领域的应用20

图表36：中国房屋新开工面积、竣工面积、销售面积累计同比增速（%）21

图表37：中国固定资产投资完成额、水泥产量累计同比增速（%）21

图表38：玻璃纤维在管道领域的应用统计21

图表39：玻璃钢贮罐的性能优势23

图表40：玻璃钢贮罐与钢罐的经济性比较23

图表41：玻璃钢缠绕立式贮罐封头、筒体、封底铺层构成24

图表42：压力容器类型24

图表43：我国LNG加气站保有量（座）25

图表44：中国天然气汽车销量（辆）25

图表45：IV型储氢瓶模型图25

图表46：中国玻璃纤维及制品进口、出口、净出口量（万吨）26

图表47：中国玻璃纤维及制品进口、出口、净出口量同比增速（%）26

图表48：中国巨石海外产能梳理26

图表49：2022年中国玻纤粗纱产能结构分布（万吨；%）27

图表50：2023年中国玻纤粗纱产能增减明细27

图表51：2024年中国玻纤粗纱产能增减明细28

图表52：中国玻纤月度企业库存（万吨）28

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