600678_中原证券关于四川金顶收购报告书之财务顾问报告（2023年1月）（修订）.pdfVIP

中原证券股份有限公司

关于四川金顶（集团）股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订）

签署日期：二〇二三年十二月

财务顾问声明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办

法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号――权益变动报告书》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号――上市公司收购报告书》

及相关法律、法规的规定，中原证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）就本

次收购人披露的《四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书》及其修订进行

核查，并出具财务顾问报告及其修订。

本财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发

表独立的财务顾问意见，并在此特作如下声明：

一、本财务顾问已与收购人订立财务顾问协议，并按照规定履行尽职调查义

务，本财务顾问已对收购人披露的《四川金顶（集团）股份有限公司收购报告书》

及其修订进行了核查，确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与收

购人披露内容不存在实质性差异。

二、本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会

的规定。本财务顾问所依据的有关资料由收购人提供。收购人已做出声明，保证其

所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗

漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

三、本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交本财务顾问内核机构审

查，并获得通过。

四、特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次收购各方及其

关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决

策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

五、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙

制度。

六、本财务顾问项目主办人及其所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购

人的收购报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对此承担相应的责任。

2

目录

财务顾问声明2

目录3

释义5

一、对收购报告书内容的核查7

二、对收购人基本情况的核查7

（一）对收购人主体资格的核查

7

（二）对收购人股权结构和控制关系的核查

9

（三）对收购人从事的主要业务及最近三年及一期简要财务状况的核查

16

（四）对收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处

罚、重大民事诉讼或仲裁事项的核查18

（五）对收购人董事、监事及高级管理人员情况的核查

19

（六）收购人及其控股股东在其他上市公司、金融机构拥有权益的简要情况的核查

20

三、对收购人本次收购的决定及目的的核查21

（一）对本次收购目的的核查

21

（二）