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VIP客户管理制度

为了规范针对客户信息的收集和管理工作，结合曹县农信信用

合作联社客户管理部组织结构和部门职能，特制订本制度，并通过本

制度保证客户信息管理工作顺利进行。客户档案管理以强化业务流程

管理和客户信息管理为前提，本着科学、准确、动态的原则，对本

社的客户从潜在分析、初期接触到建立关系直至日常维护的全过程进

行管理，从而建立起以市场和客户为导向的流程体系和管理制度，对

信用社的业务发展提供必要的数据支持和业务规范。

一、VIP客户申请方式及条件

1客户自行申报；满足VIP要求的客户可自行提出申请，申请条件：

月日均存款城区20（含）万元以上./乡镇10（含）万元以上。行政

单位副处级以上级别的人士可直接申请为VIP客户。

2本单位提出；客户未提出申请，但本单位认为满足VIP要求的客

户，营销人员可直接报相关领导审批后，列入VIP客户名单。

二、客户质料建档

1、建立客户档案的目的：

（1）掌握客户库存资料及存款情况、

（2）协助客户经理目标分配、

（3）考核客户经理的业务能力、

（4）进行任务目标预估分析市场结构、

（5）建立全局规划的基础。

2、客户档案编制方法

客户档案是按照业务发展流程编制的多层次、多时段、动态化的信息

归集平台，具体内容由客户经理或营销人员填写。

（1）客户经理负责填写客户的基本信息，具体内容如下：

姓名单位名称

客户级别职务

单位地址邮编

家庭住址邮编

手机办公电话宅电

邮箱单位网址

生日结婚纪念日

家庭成员：

本人爱好：

家人爱好：

购买过的产品：

备注：

VIP客户管理制度（方案）

（2）客户的动态信息：内勤主管依据客户经理日常工作收集的客户

动态信息，在客户档案中填写补充信息

（3）日常维护：由客户经理按周向上级主管提交客户的报表。

3、客户档案的组成内容：

（1）《客户基本信息卡》

（2）《客户消费评估报告》

（3）《招待用酒供货合同（复印件）》

（4）《销售统计报表》

三、档案管理制度

（1）客户经理在开拓市场时，有新客户产生或有新的变化需将相关

内容提交部门主管，以便及时更新数据。

（2）数据更新设专人维护，其他人无权维护.

（3）要在客户库中查找某客户，要经部门经理批准方可查阅。

（4）每周备份一次。

（5）在服务器上要开辟独立的空间，作为客户档案管理之用。

（6）客户档案不能泄漏给公司以外的任何人，公司内部员工如因工

作需要，只能在部门经理批准后，使用相关内容的纸质资料。