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数据点评
2023年1-10月招标规模同降18.1%。据我们统计,2023年1-10月风电招标规模达65.34GW,同降18.1%,其中海风
招标规模6.79GW,同降46.8%。10月风电招标规模达3.71GW,同降3.0%,环降49.2%,本月新增海风招标0.2GW,同
降88%,环降30%。
国电投16GW海风框架集采公示中标候选人,价格在2578元/KW-3400元/KW之间。10月24日,国家电力投资集团有
限公司16GW海上风机框架集采中标候选人公示。公告显示,共有8家整机商预中标,其中东方电气共中标2.85GW;
明阳智能共中标2.75GW;中船海装共中标2.55GW,中车株洲所共中标2.45GW;远景能源共中标2.4GW;金风科技共
中标1.5GW;电气风电共中标1.3GW;运达股份共中标200MW。通过梳理,整机商投标折合单价在2577.7元/kW-3400
元/kW之间。值得注意的是,此前报价最低的2100元/KW并未中标。
10月陆风加权平均中标价格环比提升0.09%。据我们统计,2023年10月陆风机组(不含塔筒)加权平均中标价格为
1580元/KW,环比提升0.09%。2023年1-10月各家整机厂陆风机组加权平均中标价格在2048元/KW-1511元/KW区间,
其中中标规模排名前三的企业金风科技、远景能源、运达股份的中标均价分别为1678元/KW、1559元/KW、1598元
/KW。
截至10月,海风中标均价3707元/KW。据我们统计,2023年国内已有13个平价海风项目公布招标价格,其中含塔
筒机组中标/预中标均价在3707元/KW。
截至10月,2023年金风科技、远景能源、运达股份合计中标规模位列前三。据我们统计,2023年1-10月金风科技、
远景能源、运达股份陆风中标规模位列前三,分别为12921MW、9570MW、9060MW,份额分别达22%、16%、15%。明阳智
能、远景能源、金风科技中标海风规模分列前三,分别为2326MW、1311MW、1000MW,份额分别为31%、18%、14%。2023
年1-10月金风科技、远景能源、运达股份合计中标规模位列前三,分别为13921MW、10881MW、9310MW,份额分别达
21%、16%、14%。
2023年1-10月共有7.03GW海缆项目完成招标。据我们统计,2023年1-10月共有七家海缆企业有项目中标,分别为
中天科技、东方电缆、亨通光电、汉缆股份、宝胜海缆、起帆海缆、万达海缆,中标金额分别为43亿元、21亿元、
8.8亿元、5.0亿元、4.5亿元、2.1亿元、1.7亿元,中标份额分别为50%、24%、10%、6%、5%、2%、2%。
投资建议
“十四五”各省规划海风总新增规模为53GW年合计并网规模达20GW,2023-2025年累计新增规模将至少
达33GW,海风装机增长高确定性。推荐关注:1)深度受益于海风逻辑的塔筒环节与海缆环节;2)新技术新趋势:a)
随深远海发展,锚链需求随漂浮式风电应用释放;b)大型化下,液压变桨将替代电变桨;3)2H23陆风排产加速,业
绩确定性强的零部件龙头。重点推荐标的:泰胜风能、东方电缆、海力风电、时代新材、盘古智能(完整推荐组合详
见报告正文)
风险提示
经济环境及汇率波动;大宗商品价格波动风险;疫情反复造成全球经济复苏低于预期的风险
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行业月报
内容目录
1、2023年1-10月招标规模同降18.1%3
2、10月陆风加权平均中标价格企稳小幅回升4
3、2023年1-10月共有7.38GW海风项目公布中标整机商7
4、2023年1-10月共有7.03GW海缆完成招标11
5、投资建议13
6、风
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