如何看待宠物食品行业当前新渠道与价格战情况？.docx

加剧导致部分公司全球化战略推进受阻的风险。

目录

新渠道新业态为国内宠粮品牌带来新机遇，也带来低价竞争新挑战 8

美日成熟市场实体店购买为主，国内市场线上渠道占优 8

传统电商增速放缓，抖音等新渠道增长亮眼 10

聚焦差异化渠道策略打法，合理布局建立品牌优势 14

宠物食品行业当前是以低价为导向的策略打法 17

宠物食品行业价格战如何进行？ 17

价格战是全产业链充分竞争的必然结果 19

生产端：国内宠物食品充分竞争，低端产能过剩 19

品牌端：宠物食品行业产品及营销同质化严重 21

渠道端：电商平台流量为上，价格透明利于比价 23

消费端：宠物主存在产品选择焦虑，品牌效应建立仍需时日 25

宠物食品价格战的终局会是什么样？ 27

什么样的宠粮企业能够把握新渠道，突围价格战？ 27

投资建议 31

风险提示 31

图表目录

图1：美国宠物食品销售渠道 8

图2：日本犬类产品销售渠道占比 9

图3：日本猫类产品销售渠道占比 9

图4：中国宠物行业电商渠道占比变化 9

图5：2023年中国宠物主粮购买渠道偏好 9

图6：天猫淘宝阿里巴巴GMV及增速 10

图7：京东GMV及增速 10

图8：抖音电商近三年销售额变化趋势 11

图9：抖音大盘热销品类增长情况（2023H2同比） 11

图10：2021-2023年1至10月抖音宠物食品交易金额及同比 11

图11：2021-2023年1至10月抖音宠物食品月度交易金额 11

图12：抖音宠物食品品类交易金额分布 12

图13：抖音宠物食品品类交易金额在行业占比情况 12

图14：2023年抖音电商销售额构成 12

图15：麦富迪在抖音平台各销售方式占比 13

图16：麦富迪在抖音平台各带货渠道占比 13

图17：2023年618期间直播电商销售额及排名 14

图18：2023年双11期间直播电商销售额及排名 14

图19：2022年宠物门店热销品牌 15

图20：2023年宠物主粮品牌使用频率Top20 15

图21：2023年京东双11热卖品牌榜TOP10 16

图22：2023年网易严选双11热销产品 16

图23：天猫平台猫狗食品均价及折扣率 17

图24：天猫平台犬食品细分品类均价及折扣率 18

图25：天猫平台猫食品细分品类均价及折扣率 18

图26：京东平台猫狗食品均价及同比 18

图27：2023年5-10月抖音销售前十产品 19

图28：2019-2022年7月宠物食品相关投融资事件 20

图29：宠物饲料主要生产省份年度产量（吨） 20

图30：国内宠物饲料月度产量 21

图31：2018-2022年中国宠物食品经营许可证数量 21

图32：京东2023年双十一活动烘焙粮成绩 22

图33：高肉含量品类中烘焙粮占比提升 22

图34：宠物相关KOL数量 22

图35：各宠粮品类搜索中品牌竞争激烈 23

图36：信息流曝光成本远超预估水平 23

图37：天猫狗主粮年度榜单 24

图38：京东提供的产品对比功能 24

图39：各大平台双十一活动价格补贴策略 24

图40：各大平台双十一商家扶持及流量补贴策略 24

图41：315央视对于邢台部分宠粮企业报道 25

图42：黑猫投诉上对于猫粮及狗粮的投诉情况 25

图43：2023年不同年龄段宠主的主粮消费决策因素TOP5（%） 26

图44：2023年宠主零食品牌选择决策因素 26

图45：2023年宠主的主粮消费痛点 26

图46：双11期间各品类TOP100品牌更替情况 29

图47：2023年1-10月抖音TOP10品牌体量及同比 29

图48：麦富迪月度销售额及平均客单价 30

图49：上市宠物食品企业境内业务营收及毛利率 30

表1：天猫猫狗食品品牌销售榜Top10 15

表2：2023年1-10月抖音宠物食品TOP10品牌汰换榜 16

表3：部分宠粮品牌自建工厂情况 27

表4：宠物线上平台抖音top10品牌 29

报告观点前瞻

一、 新渠道和新业态为国产宠粮品牌带来什么机遇和挑战？

我国宠物食品销售的主战场在线上渠道，国内大多数宠粮消费者购买习惯基本与电商深度绑定，而短视频社交平台以及直播带货业态的兴起，叠加宠物天然强内容属性使得宠物食品在新渠道新业态中增速亮眼，也为国产品牌再次提供了开辟增长曲线的机会