投保规则及投保书填写.ppt

投保规那么及投保书填写;自强以不息

厚德以载物

向西点学习

为人民效劳;照片;通过课程的讲授及操作，使学员对投保规那么有根本的了解，并能够独立完成对投保单的填写。;1.;;1.;〔1〕一般填写规定

×繁体字√简体字

×字迹潦草√工整清晰

×反复涂改√书写整洁

×圆珠笔、色笔√蓝、黑色墨水笔;;;〔3〕投保单填写说明——投保内容

√如果投保的主险或附险有根本、可选，应在相应位置打“√〞

√应选择交费频次、首期、续期交费方式及是否自动垫交保费

√必须是银行转账的缴费方式，账户所有人必须与投保人必须

为同一人

√保费需要四舍五入到元

√养老险应选择领取年龄和方式;;〔4〕投保单填写提示;1.;;高额件注意；

累计风险保额超过50万

不得预收保费及转帐授权书

填写高额件业务人员报告书

填写财务状况问卷

保费合计问题；

全部为四舍五入

;1.;;产品说明书和建议书

〔购置分红险和万能险时〕

受益人身份证复印件

〔期缴保费或趸缴保费20万元以上时〕

医疗特约

〔购置医疗险时〕

其他相关资料

〔如病史问卷、外籍人士问卷、常驻外地人员文件等〕;1.;新契约投保流程;