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证券研究报告·行业深度报告·电子
电子行业深度报告
AI终端行业深度:AI应用落地可期,终端有2024年05月10日
望迎全面升级
增持(维持)
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投资要点
◼AI手机:SoC及存储是算力提升关键,散热配套升级:根据联发科和
Counterpoint数据,生成式AI手机渗透率有望从23年的不到1%增长
至27年的43%,存量规模从2023年的百万部级别增长至2027年的
12.3亿部。苹果润物无声,不急于通过AI应用软件营销,而是立足生行业走势
态强化软硬一体,多维度齐头并进打牢AI软硬件基础。安卓阵营以头电子沪深300
部芯片公司的AI芯片作为算力基础,叠加自研大模型实现差异化AI体10%
验。AI手机产业链相比传统手机,主要看点在于算力大幅提升后所带6%
2%
来的零组件机遇,其中以SoC芯片、存储为核心,辅以散热等外围材料-2%
-6%
迭代。据Counterpoint数据,2027年生成式AI手机端侧整体AI算力将-10%
-14%
会达到50000EOPS以上。同时为了适应端侧AI大模型的需求,性能更-18%
-22%
优的UFS4.0闪存已成为旗舰手机的标配。算力提升将对散热等外围材-26%
2023/5/102023/9/82024/1/72024/5/7
料提出更多要求,石墨烯、VC均热板等更高价值量的方案有望加速渗
透。如在24年5月苹果宣布全新iPadPro后盖配备石墨片。
相关研究
◼AIPC:放量元年开启,存储、结构件、散热、组装等环节价值量提升
《偏光片行业深度:大陆面板厂商份
显著:根据IDC数据,24Q1全球PC出货量同比增长5%,PC行业逐
步走出下行周期,Canalys预计24年全球PC出货量同比增长8%。产额提升趋势明确,偏光片需
业链内从芯片厂商到品牌商均加速AIPC布局,Canalys预测24年AI求扩大》
PC渗透率约19%,到2027年渗透率超60%。AIPC与传统PC的主要
2024-04-26
差别在于需要搭载NPU等模块提供AI算力支持。“CPU+GPU+NPU”
的异构计算方案已成为业界的主流选择。AIPC算力提升对存储容量及《3月TV面板价格全面上涨,供需结
速度均提出升级需求,DDR5内存和QLCNANDSSD是满足AIPC存构持续改善》
储需求的关键技术。AIPC推动更轻量、高端的高端结构件、外观件需2024-04-03
求提升,拉动镁铝合金、碳纤
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