20240225-民生证券-电子行业点评：英伟达成立GEAR，机器人行业再加速.pdf

电子行业点评

英伟达成立GEAR，机器人行业再加速2024年02月25日

➢英伟达巨头入局，机器人行业再加速。2月24日，英伟达成立GEAR，机推荐维持评级

器人照进现实。GEAR全称为通用具身智能体研究，新部门由AI高级研究科学

家，AI代理计划的负责人jimfan和YukeZhu教授领导，旨在构建适用于虚

拟与物理世界的具身智能体的基础模型，致力于实现跨多模态、多场景的智能应[Table_Author]

用。英伟达坚信，在未来，每一个能够移动的机器都将实现自主化，机器人和模

拟智能体将会像iPhone一样无所不在。

➢具身智能时代来临，人形机器人开启万亿蓝海。黄仁勋23年5月提出“人

工智能的下一个浪潮是具身智能”，机器人产业已进入具身智能时代。相比传统

的工业机器人、协作机器人等，具身智能机器人有着智能化程度高、工作场景限

制小、能够自主规划复杂工作的特点，成为国内外科技巨头和科研机构的兵家必分析师方竞

争之地。目前海外的微软、谷歌、李飞飞团队、特斯拉、国内的科大讯飞、达闼执业证书：S0100521120004

机器人、阿里达摩院、智元机器人、宇树科技等均推出具身智能系统或机器人产邮箱：fangjing@

品。马斯克于2023年特斯拉股东会预测，未来全球的人形机器人数量有望达到

相关研究

100亿到200亿台，人形机器人将开启万亿级别蓝海市场。

1.MR行业跟踪报告：VisionPro与Quest

➢关注NV机器人合作伙伴。英伟达在机器人领域与追觅科技、DriveU、禾赛3之战-2024/02/21

科技、九号公司、奥比中光、QTCompany、宇树科技等合作。其中，奥比中光2.电子行业点评：英伟达推出ChatwithRT

专注3D视觉感知业务，作为英伟达机器人业务的核心合作伙伴、绑定巨头+卡X，AIPC生态再加速-2024/02/17

位视觉算力、有望充分受益机器人技术之年。1）硬件层面，奥比与英伟达、微3.电子行业点评：透视存储龙头财报，从云到

端的未来-2024/01/29

软联合研发3DiToF相机FemtoMega量产并面向全球发布；2）生态层面，与

4.电子行业点评：低预期的英特尔业绩会，我

NVIDIAOmniverse生态深入融合，合作开发的3D开发套件PerseeN1，多款

们能从中看到什么-2024/01/29

3D相机集成于英伟达机器人仿真开发平台IsaacSim。奥比已与优必选、斯坦德、5.电子行业点评：美股AI龙头新高，展望云

云迹科技、高仙机器人等多家机器人客户达成业务合作。除NV外，奥比与微软端发展趋势-2024/01/22

合作开发的Femto系列iToF相机，涵盖三款产品，助力全球开发者通过公司3D

相机，在微软Azure云计算平台上开发多元3D视觉深度感知应用。

➢GTC2024将发布机器人突破性成果。英伟达将于3月18-21日举办GTC

2024大会，