20240317-开源证券-机械设备行业周报：英伟达与特斯拉同台竞技，机器人产业加速成长.pdf

机械设备

行

业

研机械设备英伟达与特斯拉同台竞技，机器人产业加速成长

究

2024年03月17日

——行业周报

投资评级：看好（维持）孟鹏飞（分析师）熊亚威（分析师）

mengpengfei@kysec.cnxiongyawei@kysec.cn

行业走势图证书编号：S0790522060001证书编号：S0790522080004

科技巨头纷纷入局，人型机器人产业加速

机械设备沪深300机器人由软件系统（感知、认知、交互、决策等）和硬件系统（驱动、传动等）

12%

组成。特斯拉、英伟达、谷歌等科技巨头入局机器人产业，利用自身在AI算力

行0%

业算法的优势重点突破机器人交互、控制等落地难点，人形机器人产业加速。

周-12%

报-24%英伟达：GPU龙头重金下注机器人，建立行业标准、稳固卖铲人地位

作为全球GPU巨头，英伟达在用于AI训练与推理的AIGPU市场上占据强势地

-36%

2023-032023-072023-11位。多模态大模型是提升智能机器人感知、认知、交互能力的利器，AIGPU是

数据来源：聚源加速多模态大模型迭代、推动人形机器人产业加速落地的燃料，英伟达入局机器

人产业的核心目的是通过建立开源的开发平台、通用模型来树立行业标准，从

相关研究报告而使得其AIGPU产品在人形机器人市场上也能维持高占有率。英伟达在机器人

产业的布局路线图从提供端到端的Issac、Jeston开发平台开始，随后将生成式

《人形机器人：软件算法迭代快，硬

AI与开发平台相结合，同步布局数据模拟器。2024年正式成立具身智能大模型

件成为量产关键—行业点评报告》

研究院，旨在开发出面向机器人的通用基础模型，让更多机器人本体厂商使用英

-2024.3.14

伟达的模型并绑定英伟达的算力，稳固其卖铲人的地位。

《设备更新政策发力，流程工业率先

受益—行业周报》-2024.3.10特斯拉：马斯克“改变世界”的最终梦想，人形机器人是重要拼图

开

源《人形机器人产业化加速，核心铲子作为与人类最相近的形态，人形机器人能够直接复用目前为人类设计的各类基础

证股需求高增—行业深度报告》设施，有望真正成为全能、通用型机器，将彻底解决人类社会的劳动力问题，是

券

-2024.3.5马斯克改变世界的最好载体。特斯拉进军人形机器人产业优势在于：（1）FSD

证

券自动驾驶系统在算法、数据模拟、模型训练方面的基础；（2）车机协同加速产业

研化；（3）车厂总装线是人形机器人的最佳试验场，特斯拉自带总装线需求，有望

究

报实现技术的加速迭代。特斯拉下一步的规划在于：（1）通过加大Dojo算力投入，

告

扩大FSD安装应用范围、加大模型训练规模巩固软件算法优势；（2）继续深度

参与硬件研发，推动硬件方案定型；（3）寻求供应链降本。