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私募基金投资者风险调查问卷(机构版)

私募基金投资者（机构）风险调查问卷（模板）

机构名称：填写日期：

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风险提示：私募基金投资存在类风险，可能导致本金损

失。在选择私募基金时，需要考虑市场风险、信用风险、流动

性风险、操作风险等类投资风险，并核对自己的风险识别和

风险承受能力，选择与自身风险识别能力和风险承受能力相匹

配的私募基金。

以下问题可协助评估机构的风险承受能力、理财方式投

资目。

1.请法人或授权代理人签章承诺确认贵司购买私募基金产

品【】。

2.请法人或授权代理人签章确认贵司符合以下合格投资者

财务条件：

符合净资产不低于1000万元【】

一、基本信息投资目的

1.机构名称【】或产品名称【】产品备案编码【】。

法定代表人或授权代理人【】，联系方式【】。

机构证件类型：营业执照组织机构代码证。

□□

机构证件号码【】。

2.贵司参与基金投资的目的是：

A。避免甚至弥补主营业务的亏损。

B。增加公司的收益来源。

C。多元化投资战略的需要。

D。提高暂时闲置资金的使用效率。

E。保证公司长期资金的增值。

贵公司更倾向于以下哪种基金投资的预期收益情况：

A。获得相当于同期银行定期存款利率的收益率。

B。收益必须稳定，低于基金行业平均收益水平也可接受。

C。基金行业的平均收益水平。

D。和大盘的收益水平表现相当。

E。远远超过大盘的收益水平。

4.贵公司基金投资的期限是：

A。不固定，可能是短期行为。

。至年。

B13

。至年。

C35

。至年。

D510

。年以上。

E10

二、财务状况

1.贵公司的资产负债率是：

。以上。

A80%

B。60-80%。

C。40-60%。

D。20-40%。

。以下。

E20%

2.贵公司的现金流量状况为：

A。现金流严重不足，短期内存在较大压力。

B。短期内存在一定的压力，但尚在公司控制范围之内。

C。短期内尚可，但长期可能有一定压力。

D。长期来看有较大压力，但公司可以通过融资解决。

E。现金流较为充裕，不存在任何压力。

3.贵公司净资产规模是：

A。2000万元以下。

B。2000万元至5000万元。

。万元至亿元。

C50001

。亿元至亿元。

D12

。亿元以上。

E2

三、投资经验

1.贵司深入研究过股票、债券、基金、外汇、商品、专户

理财、期货和期权这八类投资工具中的几种？

A。了解四种以上。

B。了解三种。

C。了解两种。

D。了解一种。

本文将介绍不同投资者类型以如何根据自己的投资风格

来选择合适的投资产品。

投资者的类型可以分为五种：保守型、稳健型、平衡型、

成长型和进取型。根据投资者的风险承受能力、投资目和时

间等因素，可以确定他们的投资类型。保守型投资者风险承受

能力较低，更倾向于选择风险较小的投资产品，例如银行存款

和债券。而进取型投资者则更愿意承担高风险以获取更高的回

报，他们通常会选择股票和基金等高风险投资产品。

根据自己的投资类型，选择合适的投资产品是非常重要的。

如果投资者选择了不适合自己的投资产品，可能会面临风险过

大或者收益不足的情况。因此，在选择投资产品时，投资者需

要了解自己的投资类型，并根据自己的投资目和时间等因素，

选择合适的产品。

除了了解自己的投资类型外，投资者还需要了解投资产品

的特点和风险。例如，股票投资具有较高的风险，但可能获得

较高的回报。而债券投资则风险较小