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保险业务经理岗位职责

保险业务经理岗位职责篇1

1、负责公司的各种金融产品的代理销售；

2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度；

3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险业务经理岗位职责篇2

1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团

体意外险等;

2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任

保险、公众责任保险，企业年金等;

3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全

服务，协助理赔等)等工作。

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等

有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和

金融安全;

保险业务经理岗位职责篇3

1、根据个险营销业务发展计划以及业务单位各阶段业务目标的达成情况，

督导、推动并对过程、结果进行评估；

2、宣导及推动各项激励方案的，并解决过程中的常规问题；

3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、

指导业务单位业绩目标达成情况。

保险业务经理岗位职责篇4

1、负责国内及海外保险产品销售,开拓,服务高净值客户及内部理财师团队;

2、了解和掌握国内及海外保险产品,完成指定的.业绩指标;

3、通过公司的专业化培训,服务客户及内部理财师团队,根据客户的需求,

为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

4、通过对客户的综合理财需求分析,说明客户制订资产配置方案并向客户提

供投资建议;

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

6、完成领导交办的其他工作。

保险业务经理岗位职责篇5

一、岗位标识信息

岗位名称：保险推销员

销售主管隶属部门：业务部

岗位职级：——

直接上级：业务部部长

直接下级：无

二、岗位工作概述

保险推销和服务，信息反馈，执行上级领导的销售计划，解决产品销售过程

出现的所有问题，回收货款，公司与客户沟通的桥梁，公司形象的代表者，客户

利益的创造者，公司发展的推动者。

三、工作职责与任务

（一）实战销售

1．遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出

努力；

2．在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；

3．依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象；

4．以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到

会人数与质量；

5．定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需

求变化；

6．严格按照规定收取货款；

7．负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；

8．深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它

表达出来；

9．保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；

10．如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部

署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等；

11．准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自

觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

（二）信息反馈

1．每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计

划；

2．每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；

3．为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量；

4．就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时

将结果反馈给客户；

（三）执行计划

1．无条件服从上级领导的任务分派并迅速执行；

2．与其他员工团结协作努力完成任务；

3．保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努

力；

4．努力完成每月销售目标。

（四）解决销售过程中的问题

1．掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；

2．面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映；

3．认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司