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销售项目管理制度

目录

TOC\o1-3\h\z1概述 4

1.1目标 4

1.2适用范围 4

1.3术语及缩略语 4

2过程管理 4

2.1岗位职责 4

2.2步骤图 5

2.3项目立项 5

2.4项目实施过程及管理 5

2.5结项及审核 6

2.6项目维护 6

2.7项目撤销 6

3引用文件 7

4质量统计 7

概述TOC\o1-3\h\z\u

目标

明确销售项目管理步骤，确保合理协调资源，提升工作效率，促进效益增加。

适用范围

适适用于企业全部销售项目标立项、实施、结项过程管理。

术语及缩略语

销售项目：用户经理依据用户购置需求，进行软件、硬件等产品销售项目。

用户经理：负责销售项目标立项、交货、督促验收、收款等工作。

销售项目管理员：负责对销售项目立项、结项管理，过程监控管理和相关文档归集工作管理人员。

虚拟协议：是指在正式项目协议签约之前，企业内部制作作为项目协议实施依据文件。该文件由用户经理填写并经审批同意。

销售EPM：指企业“企业项目管理（EnterpriseProjectManagement）”中用于项目销售阶段管理软件模块。

过程管理

岗位职责

用户经理：负责实施销售项目各阶段手续办理及项目实施推进工作。

业务部门总经理：负责对销售项目标预算、用户资信等情况进行审核、同意工作；尤其加强对无协议销售项目标审核、同意工作，并对此负责。

分管营销副总裁:对毛利率较低和销售额较大销售项目进行审核、同意，具体参见当年公布《网上审批权限》。

销售项目管理员：负责监督项目立项、结项手续，对立项信息规范性进行审核；实施销售项目各阶段监督管理；开启和搜集销售项目各阶段对应文档；立即通报项目管理信息；实施过程中监控管理和数据分析工作。

商务代表：负责为用户经理提供销售设备询价支持，包含产品供货价、市场参考价、进口产品参考汇率、商务评审工作及按协议中要求到货时间供货，立即通知到用户经理等工作,而且对用户经理自行询价结果进行审核和同意。

技术支持人员：配适用户经理，负责技术支持和设备安装、调试等工作。

市场助理：和销售项目管理员接口，负责督促本部门用户经理根据此制度完成各阶段管理，负责帮助销售项目管理员督促各阶段文档统计提交。

步骤图

销售项目管理过程分为销售立项、销售实施过程监控、销售结项三个阶段。以下图所表示：

项目立项

全部销售项目全部要在销售EPM中立项。

销售项目立项前提是有经过企业评审协议（不管虚拟或正式协议）。用户经理将协议提交给协议管理员后，由协议管理员给出一个销售项目编码，并将项目状态由“申请”调整至“立项准备”状态，同时用户经理收到销售立项任务单，需在销售EPM中选择和填写项目标相关信息，正确录入销售设备类别编码、系列编码和规格型号和保修年限，然后提交进行EPM审批，审批经过后项目正式立项。

项目实施过程及管理

销售项目实施过程中，如需要技术部门提供技术支持，用户经理在EPM中填写《任务协调单》,不然，实施部门有权拒绝提供技术支持。

商务部依据《采购控制过程》，根据销售EPM中立项信息实施采购，每个销售项目设备全部到货后，商务部负责在EPM中将项目状态调整至“到货”状态。

用户经理安排将设备送达用户指定地点，特殊情况（如大型设备或异地交货）由用户经理提供交货地点，商务部帮助将设备直接交至用户处，并通知用户经理。用户经理到现场和用户一同进行验收工作，设备经用户清点验收后，用户经理必需要求用户签收，同时用户经理负责搜集设备序列号。用户经理应在销售项目设备到货后10个工作日，和用户办理完设备到货签收，并将用户方盖章且列明设备序列号《项目设备用户签收明细表》提交项目管理部存档。

销售项目结项前，因为用户需求改变造成立项时设备清单变更，由用户经理在销售EPM中该项目标设备变更下填写相关变更内容并在EPM中提交该变更进行审批，审批经过后变更方可生效。

结项及审核

用户经理将用户签收《项目设备用户签收明细表》提交销售项目管理员，由销售项目管理员办理结项手续，销售项目管理员将《项目设备用户签收明细表》复印件提交到财务部，财务部依据《项目设备用户签收明细表》确定项目收入。外地办事处用户经理可将《项目设备用户签收明细表》快递或传真给市场助理，由市场助理提交销售项目管理员处。

销售项目管理员在销售EPM中办理该销售项目标结项，打印《销售项目结项通知单》，分送相关部门签字，并将签字确定后结项文档交档案管理员处归档。

用户签收《项目设备用户签收明细表》是销售项目结项唯一依据。已经结项销售项目不再接收变更，必需重新进行立项。

销售项目结项后，通常依据协议需要进行验收项目，用户经理应该立